计算机行业：人工智能、云计算等迎政策重大利好

    　　五部委发文加强“从0 到1”基础研究，重点支持人工智能、云计算大数据、高性能计算等核心技术突破

    　　2020 年3 月3 日，科技部等5 部委印发《加强“从0 到1”基础研究工作方案》（简称《方案》）。重点支持人工智能、云计算和大数据、网络协同制造、高性能计算、宽带通信和新型网络等重大领域，推动关键核心技术突破。

    　　“从0 到1”原始创新政策提振，产学研联动和成果转化，中长期有利于我国企业加速推动技术落地及推广应用

    　　《方案》推出有利于提升我国基础研究“从0 到1”原创性成果。随着产学研联动和成果转化，中长期有利于我国企业加速推动技术落地及推广应用。

    　　以人工智能领域为例：（1）科大讯飞：人工智能技术在教育行业深度应用，2019 年底陆续中标青岛西海岸新区“因材施教”人工智能+教育创新应用示范区项目和蚌埠市智慧学校建设项目（2）虹软科技：完成了DMS 及智能座舱整体解决方案、车外智能辅助驾驶等高级辅助驾驶系统功能研发和迭代更新。（3）佳都科技：疫情期间研发了佳都AI 智能体温人脸追踪监测产品及系统解决方案，实现“无接触式远距”体温监测。

    　　从需求端看，AI、云计算等领域需求旺盛，行业快速增长AI：在技术商业场景应用需求提升，产业规模将持续增长。2017 年7 月，《新一代人工智能发展规划》确立人工智能发展三步走战略目标，人工智能发展上升到国家战略层面。2019 年9 月，《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出推进人工智能基础设施建设，到2023 年建设20 个左右试验区。如今，我国人工智能技术已运用于智能安防、医疗、金融和教育等领域。根据前瞻产业研究院预测，2020 年我国人工智能市场规模增速45%，远超全球市场规模增速水平。

    　　云计算：需求旺盛增长，云服务企业收入提升。据IDC 预计，我国云计算市场未来规模增速在30%左右，2020 年规模接近3000 亿元。随着云计算不断发展，云计算平台作为运行数据库、中间件等关键核心应用，需求不断提升。因云计算平台管理、调度以及作业等高负载业务属性，高性能计算以其高速运算、大内存和海量存储性能优势在处理核心业务中能发挥重要作用，我国企业级用户对高性能计算需求将不断提升。

    　　投资建议：“0 到1”原始创新，人工智能、云计算等迎政策重大利好。相关受益标的，人工智能领域：科大讯飞、虹软科技、佳都科技、海康威视、大华股份等；网络协同制造：用友网络、东方国信、汉得信息等；云计算和大数据领域：紫光股份、深信服、广联达、石基信息、宝信软件、金山办公、浪潮信息、优客得、用友网络、美亚柏科、每日互动、拓尔思、东方国信等；高性能计算领域：中科曙光、深信服、浪潮信息等公司。

    　　风险提示：人工智能商业落地不达预期；研发不及预期；政策不达预期（新时代证券）