今日机构强推买入 六股极度低估（3.22）

　　国瓷材料（300285）:锂电材料高景气 助推业绩高增长

　　受益于新能源汽车高景气,公司超细氧化铝需求旺盛。公司于2015年下半建成1000吨/年的高纯超细氧化铝,主要用于锂电池隔膜涂覆(湿法隔膜为主,部分干法)。由于新能源汽车持续高景气,加上国内湿法隔膜新产能今年起将持续投产,拉动涂覆所用的超细氧化铝需求持续旺盛。根据我们草根调研了解,公司超细氧化铝已经通过多个下游客户认证,且均为国内一流企业,包括BYD、沧州明珠、ATL等,并且开始持续放量,预计国内湿法隔膜产能释放以及自身产能利用率的上升,公司超细氧化铝有望很快满产,助推业绩持续高增长。

　　动力电池统一标准出台,三元正极材料卡位优势明显。公司去年参股了山东泓辰,积极卡位磷酸铁锰锂正极材料,一旦标准出台,公司有望受益于三元正极材料在客车上的应用。山东泓辰是台湾宏濑科技子公司,曾与陶氏化学合作开发磷酸锂铁锰正极材料,在正极材料领域具有相当的竞争优势,我们看好公司在新能源电池领域的前瞻性卡位。

　　纳米新材料平台,多点开花持续高增长。作为国内罕见的纳米新材料平台公司,公司未来2-3年都将处于高速成长期,公司布局的方向均为景气度高的新兴产业(包括医疗齿科、锂电池材料、电子材料、蓝宝石材料等),除了高纯超细氧化铝外,重磅产品纳米复合氧化锆和也将2016持续放量,预计全年增长率不低于50%。同时,随着技术的不断延伸和资本投入的加大,公司正在跃升为平台型的新材料企业,在横向不断推出新品种的同时,向产业链的纵深方向发展来扩大市场空间和利润水平。

　　维持盈利预测和买入评级。维持预计2016-2017的归母净利润分别为1.92、2.62亿,同比增长121%、36%,不考虑增发摊薄的EPS分别为0.75、1.03元,维持“买入”评级。申万宏源

　　三垒股份（002621）:传统业务下滑 努力转型升级

　　我们预测公司2016-2018年公司归属母公司的净利润分别为0.72亿、0.96亿和1.27亿,对应的EPS 分别是0.32元、0.43元和0.57元。公司是国内塑机装备行业领军企业,会继续保持国内行业品牌的引领地位,随着市场对高端装备制造需求旺盛,公司转型平稳过渡,未来两年公司的业绩有望好转,维持“推荐”评级。长城证券