今日机构强推买入 6股极度低估（8.11）

　　超图软件（300036）:收购产生协同效应 实现扭亏为盈

　　上半年度业绩预告归属于上市公司股东的净利可实现200万元-700万元,上年同期亏损890万元,扭亏为盈,基本每股收益为0.01-0.04元。观点:

　　业绩上升得益于报告期内公司持续改进和提升产品质量、技术服务。公司第一季度报告显示实现营业收入6231.30万元,归属于普通股东的净利润为-169.49万元。上半年度公司通过持续改进和提升产品质量及技术服务,使得营业收入大幅上升,扭转第一季度的亏损状态,归属于上市公司股东的净利可望实现200万元-700万元。

　　收购上海南康科技有限公司产生协同效应。报告期内,公司收购了房地产信息管理以及CAI数据采集平台软件领域的龙头公司上海南康科技有限公司,有效的提升了公司不动产登记的市场占有率,进一步发挥产业整合、资源共享的优势,实现协同效应、放大效应,大大提升了公司市场竞争能力。南康科技有限公司凭借国际领先技术水平,服务于政府、高校和企事业单位,盈利能力较强,根据合并财务报表数据,2013年和2014年分别实现净利润190.89万元以及297.19万元,同比增长56%,公司收购南康科技有限公司丰富了业务范围,成为公司另一个盈利增长点。

　　非经常性损益对公司净利润的影响大幅降低。截止本报告期末,非经常性损益对公司净利润的影响额大约为240万元,去年同期为506.95万元。

　　给予“增持”评级。我们预计15-17年归属于上市公司股东的净利润分别为0.73亿元、1.04亿元、1.32亿元,对应每股收益分别为0.388元、0.53元、0.67元,目前股价对应的动态市盈率分别为101.7倍、71.6倍、56.6倍。给予“增持”评级。太平洋证券

　　亿帆鑫富（002019）:品种布局战略渐入佳境

　　投资要点:[品Ta种bl布e_局Su再mm下a一ry]城,收购安徽天康药业,维持增持评级。公司8月7日公告以2.4亿元价格收购安徽省天康药业有限公司100%股权,获多领域药品批文。本次收购是公司品种战略持续落地,通过将优质潜力品种与公司强大的销售资源相结合,将有力提升公司中长期竞争力。维持公司2015-2017年EPS为0.97/1.23/1.55元的预测,维持目标价50元,维持增持评级。

　　收获多个领域品种批文,有力补充产品线。2014年安徽天康营业收入5685万元,净利润-110万元,其核心资源为旗下拥有的62个药品品种批文,主要集中在白血病、妇科病及品牌OTC,其中独家品种、独家剂型与规格产品10个,中药三类新药产品7个,独家品种复方黄黛片是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品。

　　产品线初具规模,优秀的专科制剂企业快速成长中。公司自借壳上市以来,依托强大的品种价值链整合能力,持续发力外延并购,目前已完成四川美科(缩宫素鼻喷雾剂)、蚌埠骄阳(妇阴康洗剂)、沈阳志鹰(注射用抗肿瘤免疫核糖核酸、长春西汀氯化钠注射液等30多个品种)、安徽天康(复方黄黛片等62个品种)公司并购以及国药一心拥有的8个血液类在研品种,合计涉及并购金额超过6亿元。目前公司除原有抗生素领域外,已在妇科、血液病、皮肤科、品牌OTC等新领域建立起强大品种优势,未来有望成长为优秀的专科制剂企业。国泰君安