今日机构强推买入 6股极度低估（7.13）

　　承德露露（000848）:股价跌回13年底水平 绝对捡漏品种

　　股价超跌至历史低点,反弹强劲。

　　公司昨日开盘跌停至12.97元,较前期高点腰斩,市值破百亿,对应2015年20倍PE,至历史低点。在国家队入场解决流动性后表现出良好的超跌反弹特性,今日反弹之势继续强劲。

　　公司上层思路透出转变迹象,后续看具体变化落地。

　　公司今年一季度收入利润双降,低于市场对此大旺季的预期,此次下跌利空已经过度释放。同时我们了解到公司正积极采取一系列措施,预计二季度将一改一季度下滑趋势,销售端有较大同比增幅,半年报将恢复稳健增长通道。

　　改变正在有序进行中。

　　上半年大股东透露出来的积极求变的信号,各项具体计划均在有序落地。借助移动互联网平台管理终端项目已上线50%,预计本月将全部上线,提升管理效率;电商团队组建完毕,不乏外聘有大公司运作经验的新鲜血液,正式应对下半年电商狂欢节的到来。其他计划也在稳步推进中。

　　盈利预测与估值。

　　15年是公司上层思路转变的变革元年,未来存在再融资需求及引入外部投资者的可能性,目前在顶层设计、激励机制、产品、外延并购等方面均有推进。公司未来看点颇多,此刻布局良机。我们预测公司15~17年EPS 为0.65、0.77、0.89元/股,给予15年30xPE ,“买入”评级,目标价20元。中信建投

　　软控股份（002073）:高管增持 坚定信心

　　增持坚定市场信心。受系统性风险公司股价下跌,距最高点跌幅50%,本次高管集体增持显示了高管对公司未来信心。我们公司整体质地优良,本次出现非理性下跌,高管增持时间点与增持金额都值得肯定。

　　公司逻辑并无变化,长线资金可逐步介入,已有持仓可坚定持有。公司在2014年成为橡机行业世界新霸主。未来公司看点重多:智慧工厂;机器人强势发展;橡胶谷迅速崛起;橡胶新材料取得突破。短期来看,公司软件硬件综合实力最强,在轮胎行业深耕多年,自动化业务也发展迅猛,近期发布公告参与收购北人机器人,可谓工业4.0第一股;中长期来看,公司新材料业务的意义重大。市场逐步企稳,软控这种优质标的可逐步介入,前期买入的可继续坚定持有。

　　维持买入评级,三年一千亿市值目标不变。摊薄后2015—2017年EPS分别为0.32、0.5、0.72元,对应动态PE46X、29X、20X,我们认为公司后续发展潜力巨大,市场调整不改变我们推荐信心,三年看千亿市值。申万宏源