今日机构强推买入 6股极度低估（10.9）(2)

　　万丰奥威（002085）:控股股东持续增持 彰显公司发展信心

　　9月29日公司收到万丰集团通知,集团通过中融基金-海通证券增持1号资产管理计划增持了公司股票1,684,973股,成交均价为28.849元/股,占总股本0.2%,彰显集团对公司发展前景信心。我们维持对公司的推荐逻辑:镁合金龙头镁瑞丁注入临近,公司将成为汽车轻量化标杆企业,镁瑞丁注入万丰奥威将实现技术+资源双优势;受轮毂产品升级、汽轮后市场等驱动,公司轮毂业务将持续向好,涂覆等高毛利业务发展空间大。我们预测,考虑镁瑞丁注入,2015年-2017年对应EPS分别是0.67元、0.97元和1.21元,对应PE为43、30和24倍,给予“强烈推荐”评级。长城证券

　　江淮汽车（600418）:政策助力 新能源小排量双优标的

　　我国乘用车2015年前8月累计销售1278万辆,仅同比增长2.59%,增速明显放缓,2015年8月汽车制造业利润同比下降22.1%,降幅比7月份扩大17.2个百分点,更是给市场一袭寒意。然而,车辆购置税优惠政策的突然驾到,或许会带来一定改观。国务院常务会议决定,从2015年10月1日到2016年12月31日,对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策,我们认为这一政策能够有效提升小排量汽车需求。一方面,1.6升及以下排量乘用车占比较高,约为2/3,优惠政策刺激面广。另一方面,1.6升及以下排量乘用车的消费者对价格的敏感性相对更高,减半征收车辆购置税预计能够带来数千元的购车成本下降,对消费者吸引力很大。另外,会议要求加快淘汰营运黄标车,以对进度严重滞后省份问责的形式强力推动,并允许地方政府将盘活的财政存量资金用于推动淘汰工作,确保完成到2017年全国基本淘汰黄标车任务。我们认为,按黄标车占比5%-10%左右计算,未来两年将淘汰1000万辆左右,对汽车行业发展形成重大利好。光大证券