周四机构一致最看好的10金股（8.13）

　　皖新传媒（601801）:与六六合拍影视剧 开启转型新蓝筹大幕

　　公司改革彻底,成为转型新蓝筹:公司内部改革十分彻底,市场化程度很高,从2012年开始进行内部深入改革,销售管理等费用由原来收入的21%下降到2014年的12%水平,极大的提升的公司利润率。同时公司在主业的营收方面并没有萎缩,还在不断以超越行业增速的水平增长。文化消费仍然是公司重点发展目标,主业的营收利润增长点,依然强劲。考虑到安徽省内的党政机关等的阅读需求,主业的市场也会有将近1000亿规模。公司凭借与腾讯合作将线下书店和线上用户导流,开展智慧书城,通过微信公众号读书会等进行扩大影响等,极大促进主业发展。600家线下门店的该做也在持续进行,文化外延消费,也极大提升公司的利润水平。

　　教育服务是公司另一大支点:公司通过与中国科技大学联合打造皖新新媒体研究院,研发的《美丽化学》也荣获视频类专家奖,公司在数字教育出版等领域有极强的领先布局。公司将传统的教育服务精耕细作,精细到班级的教育服务专员,也将省内的中小学极家长进行卡位,为后续的基于学生和家长的营销等外延扩张打下基础。公司大股东在8月4日进行100万股增持,并且近期也拿下5亿图书的采购订单。彰显公司管理层对公司的未来发展信心以及逐步落地的成绩。

　　投资建议维持“买入”评级,目标价位43元,预计公司今年的EPS大约在1.0元,考虑到公司的转型方向以及利润的持续增加,预计明年EPS大约在1.3。公司正处于转型之中,并且在不断加快步伐,同时公司的业绩仍然在高速增长,同时考虑到公司转型的方向,我们可以给予公司一定溢价,目前价格对应今年33倍PE,认为公司是被低估的。国金证券

　　大洋电机（002249）：增资中新汽 力拓电动车运营、电动总成

　　增资中新汽,力拓电动总成、电动车运营。公司公告,与中国新能源汽车有限公司、中国物流、崔海龙签署协议,公司与崔海龙各自出资1.03亿元向中新汽进行增资,完成后公司占中新汽30%股权。本次增资,将借助中国物流在全国范围内的业务网络,强势推动新能源汽车租赁业务的拓展,并在此平台上,推动动力总成产品的销售。

　　中新汽、中国物流概况。中国新能源汽车有限公司是中国物流下属公司,定位于研发、生产、销售、租赁全系列纯电动物流配送车,同时开展物流车租赁平台业务,采用“销售+租赁”两种业务模式。中国物流为中国诚通成员企业,具有全国范围的物流仓储和配送网络,分支机构40余家,集装箱堆场300多万平方米,仓库近百万平方米,铁路专用线22条,在重庆、成都、武汉、常州、南京、沈阳等地均建有大型综合物流园区。

　　增资意义:电动车租赁强势扩张。中国物流控股方-中国诚通,拟打造全国最大的电动城市物流车租赁销售平台,规划五年内累计推广50万辆纯电动物流配送车。目前已与京东商城、北京新发地、京粮集团等国内多家知名物流企业及配送中心达成合作意向,共同规模化推广全系列纯电动城市物流配送车。大洋电机以“中山模式”在当地开展电动车租赁业务,业务规模初现。携手中新汽,将有力推动大洋电机电动车租赁业务的拓展,实现“中山模式”的异地扩张。

　　增资意义:带动动力总成销售。目前中新汽产品包括5吨纯电动厢式货车、3吨电动厢式货车,载重0.6吨、0.9吨、2吨封闭式物流车及纯电动皮卡,通过产品验证,全部量产。截至2014年末,中新汽已与中国物流、中联重科等企业签署了约3500辆的供货协议。基于新能源汽车租赁平台的搭建,亦将有益于推动动力总成产品的销售。

　　投资建议与盈利预测。公司公告拟收购上海电驱动100%股权,上海电驱动为国内新能源车动力总成龙头企业,2014年,电驱动商用车、乘用车动力总成市占率高达26.90%和21.32%,根据业绩承诺,未来两年业绩复合增速约40%。基于产业情况,我们预计实际业绩超预期为大概率事件。公司完成收购后,将登顶该产业霸主地位。预计公司2015-2016年净利润分别同比增长54.51%、71.87%,每股收益分别达到0.20元、0.34元。我们认为作为动力总成龙头,估值应给予一定溢价,给予2016年55-60X,合理价格区间18.7-20.4元。维持“买入”投资评级。主要不确定因素。收购整合不达预期,市场竞争风险。海通证券