今日机构强推买入 6股极度低估（7.10）

　　中通客车（000957）:上半年经营性利润大幅增长

　　中通客车发布业绩预告:2015年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约为4,096-5,120万元,同比下滑75%-80%;每股收益约为0.17-0.21元。

　　因2014年上半年处置孙公司中通房产开发有限公司全部股权,所获收益1.89亿元计入当期损益,造成同期基数比较大,因而公司2015年中期归属母公司的净利润相比去年同期大幅下降。2014年上半年公司扣非后净利润约为1,271万元,我们预计2015年上半年公司扣非后净利润约为3,000万元,同比增长130%左右。我们预计2015-2017年中通客车每股收益分别为1.30元、1.48元和1.55元,考虑到未来公司成长性,给予2015年25倍动态市盈率,上调合理目标价至32.50元,维持买入评级。中银国际

　　中航光电（002179）:军民业务齐头并进 半年业绩超预期

　　事件:7月7日,中航光电发布半年度业绩预报,盈利22,716.28万元-26,725.04万元,比上年同期增长70%-100%,增速超出预期。

　　点评:公司业绩大增主要有以下几方面原因:

　　公司防务产品订单稳步增长:公司军品覆盖航空、航天、兵器、舰船和电子等主要军工领域,依托技术优势,密切关注新型武器装备型号研制任务,以项目为中心,开展策划攻关,大力推进新产品、新业务,今年是“十二五”收官之年,军品进入集中交付阶段,因此公司防务业务增长迅猛。

　　新能源汽车配套产品订单稳步增长:新能源汽车配套业务方面,公司作为新能源汽车标准化成员,布局早,优势明显,国内做新能源汽车的重要厂商,包括比亚迪、奇瑞、江淮、宇通、一汽、二汽,都是公司客户,预计2015年新能源汽车业务收入将达到3亿元。

　　新基地投产,产能逐步释放:公司光电技术产业基地2014年5月投产后,2014年下半年产能逐步释放,2015年上半年较上年同期产出大幅提升,较好的满足了交付需要,销售收入大幅增加。

　　成本控制取得成效,成本费用率较上年同期有所下降。

　　参股公司发展形势较好:参股公司中航海信产销规模扩大,公司当期确认的投资收益大幅增加。

　　投资建议:预计15~17年公司营业收入分别为53.9亿元、87.1亿元和14.3亿元,EPS 分别为1.24元、2.12元和3.19元,目标价为30~35元,维持“买入”评级。齐鲁证券