德赛电池：大容量BMS望“一骑绝尘”

股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2012-05-30 文章来源：财股网责任编辑：陈天杰

摘要：盈利预测与投资建议总体来看,目前传统BMS产品仍是公司主要收入来源,公司技术实力雄厚,市场地位稳固,由于大客户依赖度较高,未来苹果公司的议价能力将对公司毛利率水平形成一定压力,未来依托平板电脑和电动工具BMS,对非苹果客户的开拓结果将是决定公司业绩是...

盈利预测与投资建议

总体来看,目前传统BMS产品仍是公司主要收入来源,公司技术实力雄厚,市场地位稳固,由于大客户依赖度较高,未来苹果公司的议价能力将对公司毛利率水平形成一定压力,未来依托平板电脑和电动工具BMS,对非苹果客户的开拓结果将是决定公司业绩是否延续高增长的关键。大容量BMS方面虽然目前对公司业绩尚无贡献,但公司在这一领域蓄势已久,一旦市场开启公司大容量BMS业务将有望“一骑绝尘”。我们预计公司12年和13年EPS为1.1元和1.4,对应PE为28.07倍和22.06倍。继续维持公司“强烈推荐”的投资评级。同时建议投资者积极关注公司新客户拓展情况以及国内新能源汽车和储能电站市场开启进程。

投资风险

1、公司新客户拓展不达预期;2、国内电动汽车和储能电站市场未能如期启动。

TAGS:一骑绝尘 BMS 大容量望电池德赛

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