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欣中科技值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价12.1元,发行市盈率50.37倍。
2.公司自2019年以来每股收益分别为(元):0.04;0.06;0.31;0.31。预计2023年1-3月业绩预减,归属净利润约900万元至1400万元,同比下降81.89%至88.36%。
3.公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。
4.主承销商和保荐人:证券。
第二,综合评估:
公司拥有国资背景,其封装测试的显示驱动芯片包括显示驱动芯片(DDI)以及触控与显示驱动集成芯片(TDDI),可用于LCD和AMOLED等主流显示屏幕,应用在高清电视、智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、平板电脑、工业控制、车载电子等领域。
隐忧是,无实控人;客户集中度较高;报告期内,公司商誉分别有87967.96万元、89676.53万元、87474.04万元和87358.96万元,存在较大的商誉风险;部分产品产能利用率偏低,其中,显示类芯片封测业务方面,公司Bumping工艺8时晶圆报告期内的产能利用率分别为52.37%、50.50%、49.46%和36.5%,后段玻璃覆晶封装(COG)产能利用率分别为44.13%、57.20%、71.91%和61.94%,薄膜覆晶封装(COF)产能利用率分别为76.20%、55.99%、77.84%和81.81%。
鉴于公司拥有半导体概念,国产替代概念,技术较为领先,有一定市场占有率,其显示驱动芯片封测收入及封装芯片的出货量均位列中国境内第一、全球第三,属于行业头部企业,上市首日会有溢价。
第三,建议:申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]