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第一,基本资料:
1.发行价152.38元,发行市盈率267.32倍。
2.公司自2019年以来每股收益分别为(元):0.18;0.42;0.9。预计2023年1-3月业绩预增,营业收入约1亿元至1.2亿元,同比上升25.00%至51.00%。
3.公司专注于X 射线智能检测装备,主要用于集成电路及电子制造、新能源电池检测、铸件焊件及材料检测三个领域。
4.主承销商和保荐人:海通证券。
第二,综合评估:
公司拥有半导体概念、新能源概念,赛道热门。其中,新能源电池检测前三大客户为比亚迪、欣旺达和宁德时代,客户优质。
隐忧是,受智能终端需求疲软影响,芯片需求不足,半导体行业处于下行周期,未来业绩增长依赖新能源电池检测;核心部件微焦点 X 射线源长期被国外厂商垄断,公司难以与国外先进厂商同台竞争,更抢不到其市场份额;对前五大客户高度依赖,缺乏话语权和议价能力,特别是对宁德时代的销售毛利率持续走低;行业竞争激烈,缺乏技术壁垒和护城河;存货高企,存在跌价风险。
公司隐忧不少,虽然市场喜欢半导体概念和新能源概念,但发行价和发行市盈率太高,加上过往海通证券保荐的新股,上市首日破发较多,目前新股破发潮开启,因此,首日有破发压力。
第三,建议:谨慎申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]