今日机构强推买入 六股极度低估（2.1）

　　当升科技（300073）:全年业绩扭亏为盈 动力三元带动成长

　　全年业绩扭亏为盈,三元材料整体毛利率上升:当升科技28日发布业绩预告,15年业绩变动区间为1,000-1,500万元,相较去年扭亏为盈。公司锂电正极材料销售收入同比增长约25%,销量同比增加约36%,三元材料整体毛利率上升。此外,收购的中鼎高科15年8月开始并表,参股的星城石墨投资收益同比大增。公司预计本年度非经常性收益约870万元,对净利润影响约为670万元。

　　动力三元将成业绩支撑,全面带动成长:公司走出从小型转向动力的阵痛期,前期的研发优势转化为产品优势,成功进入高端供应链,大客户SK 独家供应北汽三元电池。海门工厂一期全面投产并且供不应求,15年年中就开始扩产。我们预计16年公司将拥有4000吨高端动力三元产能,动力锂电材料在营业收入中将占据最大比重。从行业来看,高端三元16年供应紧张,一季度电池厂已经开始备货,正极材料价格已经上涨约30%,随着行业景气度升高,将迎来量价齐升。

　　收购中鼎高科进军高端装备制造,外延发展带来新的活力:公司15年通过收购中鼎高科进入高端装备制造领域,其模切机系列产品达到国际先进水平。中鼎高科自主研发的运动控制器软件下游应用广阔,现有的消费类电子产品终端客户与当升科技能够产生协同。外延式的并购为公司打开新的发展空间,中鼎高科的轻资产、高毛利业务能够改善公司的整体盈利水平。

　　投资建议:买入-A 投资评级,12个月目标价54.35元。我们预计公司2015-2017年的净利润0.13亿、1.15亿和1.58亿元;维持买入-A的投资评级,12个月目标价为54.35元。安信证券

　　盛达矿业（000603）:业务夯实稳增长

　　年报业绩预增,业务发展顺利。公司2015年业绩增长显著,得益于稳固自身主营发展,兼顾探索利于公司未来发展的投资项目,获得良好投资回报,加之行业回暖,矿产产品的产销情况大幅好于去年同期。同时公司根据不断变化的外部因素,创新管理,严控成本费用,精细化安排产销,实现业绩提升。

　　资产注入+发行配套资金,控股股东持股比例大增。公司拟以13.22元/股的价格发行61241600股股份购买三河华冠持有的光大矿业100%股权,拟发行64235500股股份购买赤峰金都100%股权。同时集团拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行94907715股股份募集配套资金,募集配套资金总额为125468.00万元。由此,公司将控制的存在同业竞争的矿业资产以公允价格注入上市公司。

　　有利于进一步增加公司的银铅锌资源储量,提升公司的核心竞争力,业绩增厚可期。

　　本次交易完成后在考虑配套募集资金的情况下,实际控制人赵满堂及其一致行动人合计持有上市公司股份由29.72%上升到50.90%。经过此次资产注入,公司控股股东持股比例大幅增加,凸显公司高层对公司发展信心。

　　加码“互联网+”,参股P2P互联网金融。公司进军“互联网+”,投资P2P互联网金融服务平台和信贷,其中投资所涉及的标的包括两家公司,分别是和信贷运营商和信电子商务有限公司与和信金融信息服务有限公司。公司最终以2500万元向和信电商、和信金融分别增资,增资后公司将持有和信电商、和信金融各5%的股权。

　　盈利预测与投资建议。公司主业夯实,资产注入增加公司的银铅锌资源储量,提升公司的核心竞争力,未来业绩增厚可期。实际控制人通过参与此次定增和配套融资,凸显发展信心。预计2015-2017年EPS分别为0.54元、0.67元和0.76元。给予公司2015年24倍的估值,六个月目标价为16.08元。维持“买入”评级。海通证券