下周机构一致最看好的10金股(10.31)

　　梅安森（300275）:三大新业务蓄势待发 华丽转型大幕拉开

　　受益“重庆模式”先发优势,环保监控业务有望全国推广。公司充分受益重庆三峡库区的环保战略地位。从市场空间来看,重庆的环保市场足够公司短期成长。重庆模式是政府用排污权交易的模式,引导居民主动参与环保,是环境治理方面的重大创新。从全国市场来看,国家对重庆模式高度认可,很多省份也希望能够借助这种模式发展本区域的环保产业。随着重庆模式的推广,水治理信息化的千亿市场将逐片打开。公司将享受充分的先发优势。地下管廊信息化技术优势显著,订单能见度高。公司在城市管廊建设方面,主要参与信息化建设。在这个领域公司具有明显的技术优势。

　　公司为客户提供从监测监控、自动控制、指挥调度、地理信息平台、数据清洗分析服务等综合解决方案,而且施工过程中的监测目前只有梅安森提出来。同时,公司与合作伙伴在咸阳市中心做了老管网改造的试点,能够做到带负载施工。市场对试点工程反应非常积极。城市管廊建设方面的项目公司持续跟进一年多,目前有多个管廊试点城市或准备申报城市的项目在洽谈当中,订单能见度高。智慧城市安全监测进展顺利,战略合作可望再突破。公司在监测监控、地理信息等领域与方正国际、中科曙光在市场资源、资金实力、云计算技术、大数据技术方面深度合作,目前已经有项目在接洽当中。引入战略合作伙伴是公司重要的市场策略,潜在的合作伙伴值得重视。

　　给予“买入”评级!强烈看好公司在环保、管廊、智慧城市安全云的突破,预估公司2015~2017年EPS分别为-0.32/0.54/0.89元,维持“买入”评级。东北证券

　　中天城投（000540）:转型加速进行时

　　业绩高增长,毛利有望提升:净利增速高于营收增速原因:1、结算规模继续稳步扩张;2、主营结算毛利稳步提升。展望全年,公司降费提效延续了近几年的优异表现,预计公司全年盈利质量将稳步提升。展望四季度,我们对公司主营业务发展保持乐观,主要基于:1、区域市场逐步好转。2、公司是区域龙头,拥有大量项目资源,将优先受益于此轮贵阳市场的改善。

　　大金融、大健康协同发展:三季度以来公司持续推进战略转型,加快大金融和大健康领域布局,注重二者的协同发展。10月底参与设立华宇再保险公司,面临良好发展机遇,且合作股东资源丰富,为公司创新金融业务拓展提供了有利条件,同时有益于未来大金融和大健康两个领域的资源整合。公司在金融领域快速推进体现了公司转型坚定决心,也延续一直以来我们对公司的判断,期待公司在大金融和大健康领域的进一步发展。资金方面,多元融资打通已有效改善公司财务结构。

　　股权激励助力未来转型:公司推出继13年之后的第二个限制性股票激励方案:拟对383人授予限制性股票激励8600万份,占总股本2%,首次授予价5.13元/股。我们认为在推进战略转型的关键一年,公司能够适时推出股权激励方案,有效捆绑管理层以及公司未来发展利益,合力护航公司未来新一轮成长。中信建投