沃森生物：首次覆盖值得长期关注

股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2012-03-15 文章来源：财股网责任编辑：陈天杰

摘要：风险提示生产线GMP认证时间滞后;疫苗研发存较大不确定性;现有产品竞争加剧。首次给予谨慎推荐投资评级我国疫苗行业潜力巨大,公司作为极少数率先上市的民营疫苗企业具有资本优势,管理团队积极进取,重视研发和销售,现有品种盈利能力突出,未来有望内生+外延...

　　风险提示

　　生产线GMP认证时间滞后;疫苗研发存较大不确定性;现有产品竞争加剧。

　　首次给予“谨慎推荐”投资评级

　　我国疫苗行业潜力巨大,公司作为极少数率先上市的民营疫苗企业具有资本优势,管理团队积极进取,重视研发和销售,现有品种盈利能力突出,未来有望“内生+外延”发展并举,值得长期关注。未来2-3年公司产品线进一步丰富,业绩提升较为确定。目前账面超募现金近20亿,存外延式扩张可能。不考虑并购事件,预计12-14年公司EPS分别为1.72/2.07/2.39元,增长24%/21%/15%。上市后经过大幅调整,市场预期回归理性,目前12-13动态PE27和23x,首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

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