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中科飞测值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价23.6元,发行市盈率35.44倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):0.34;0.22;0.05。
3.公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司,自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售,产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品,已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。
4.主承销商和保荐人:国泰君安证券。
第二,综合评估:
公司客户主要为集成电路前道制程、先进封装等领域知名企业,第四季度收入占比较高;截至招股说明书签署日,公司共拥有境内外授权专利224项,其中发明专利45项、实用新型专利178项,外观设计专利1项,拥有软件著作权10项;国投基金与深创投是公司股东。
隐忧是,客户集中度较高;合同周期长,回款压力大,三年来,现金流长期为负,募资六成成补流;关键设备需要对外采购,且占比极大,容易被卡脖子;从事本行业时间太短,大量技术细节需自行摸索,研发成本极高。
鉴于公司为晶圆检测设备龙头,属于半导体上游公司,拥有国产替代概念、半导体概念,打破了国外垄断,细分领域对标海外龙头,发展潜力巨大,上市首日会有溢价。
第三,建议:申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]