今日机构强推买入 6股极度低估（10.27）(2)

　　南都电源（300068）:业绩持续增长 储能、动力电池前景看好

　　后备电源销售向好,高温电池市场快速开拓:报告期内后备电源业务实现营收17.49亿元,同比增长18.96%。公司高温电池能显著降低机房能耗需求,替代传统电池潜力大。

　　新能源储能电池营收快速增长,铅炭电池前景看好:公司在大规模储能、分布式储能、户用储能等领域齐头并进,报告期内储能电源及系统实现收入1.17亿元,同比增长41.02%。

　　国内新一轮电改来临,储能战略地位将进一步提升。铅炭电池循环次数高、性价比高,当前是最具经济性的储能电池,公司铅炭电池此前经过国内外储能系统广泛示范应用,未来有望大规模推广。此前公司与中恒电气签署合作协议,未来强强联手有望加快储能业务快速推进。

　　动力电池未来看汽车用锂电:前三季度公司锂电业务实现收入1.20亿元,同比增长21.43%。今年公司纯电动汽车用动力锂电已取得突破,开始为多家车企批量供货。

　　电池产能有望继续增长:公司拟通过定增募集资金投入年产1000万kVAh电池项目,用于生产高温电池、铅炭电池。

　　预计公司2015-2017年EPS分别为0.31、0.50和0.67元。我们继续看好国内新能源汽车市场及储能市场,公司高温电池、铅炭电池和汽车用锂电都具备看点,未来产能也将快速增长,维持增持评级。东北证券

　　亿纬锂能（300014）:盈利能力显著提升 期待动力电池放量

　　锂原电池业务持续加强,锂离子电池业务恢复成长。报告期内,公司锂原电池业务的国际市场布局进一步优化,市场份额进一步提升,公司锂原电池业务1-9月份累计实现营业收入5.34亿元,比去年同期增长25.41%;电子烟行业进入新一轮稳定增长期,电子烟市场调整的不利影响已完全消除,公司在电子烟产业链布局逐步完善,抵御行业调整的能力大幅提升,行业龙头地位可望持续。公司的锂离子电池经过了连续5个季度的业绩下跌之后,开始恢复增长,1-9月累计实现营业收入1.87亿元,同比1.33%。

　　动力及储能业务顺利推进,期待锂离子电池上量。公司在储能和动力市场的业务继续取得进展,9月份成功中标广东铁塔公司2015年度第三批磷酸铁锂蓄电池采购项目;在动力电池方面,公司已经与多家新能源汽车生产厂家达成合作协议,动力电池有望快速放量。动力电池投产顺利进行,产能释放形成公司业绩爆发的有力支撑。同时公司拥有在业内在新能源汽车领域最完善的布局,后期可望从电池制造企业升级为新能源汽车的综合解决方案服务商。

　　维持“买入”评级!我们认为公司新能源动力电池、储能电池和消费电子电池等多项业务有望迎来业绩回报期。锂电池上量是公司未来最大看点。预估公司2015~2017年EPS分别为0.42/0.62/0.79元,维持“买入”评级。东北证券