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第一,基本资料:
1.发行价29.66元,发行市盈率67.37倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):0.27;0.55;0.61。今年上半年每股收益为0.26元。预计2023年1-9月业绩略增,归属净利润约4300万元至5200万元,同比上升8.31%至30.98%。
3.公司专注于聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售。
4.主承销商和保荐人:海通证券
第二,综合评估:
公司曾于2015年在新三板挂牌,期间因违规事实认定(股权代持事项、特殊投资条款事项)受到处罚,此外,公司还曾受到纪律处分。2020年9月,公司获科创板受理,2021年3月主动撤材料,上交所终止其在科创板上市审核。此次公司更换保荐机构、会计师事务所以及律师事务所,拟募资额由2.53亿元增加到4.55亿元。
隐忧是,主营业务毛利率呈下降态势。
公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业,也是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业,是目前PEEK年产量最大的中国企业。公司在国内市场持续实现进口替代,已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。鉴于公司拥有国产替代概念,又是行业绝对头部企业,市场占有率高,上市首日会有溢价。不过,近70倍的发行市盈率,也只有海通证券干得出来。好在新股发行放缓,现在没人在意这些,就是一个字,炒。
第三,建议:申购
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]