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恒达新材值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价36.58元,发行市盈率38.33倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):1.34;1.54;1.45。今年上半年每股收益为0.63元。预计2023年1-9月业绩略减,归属净利润约6500万元至7800万元,同比下降9.05%至24.21%。
3.公司主要从事特种纸原纸的研发、生产和销售,产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸,其中以医疗和食品包装原纸为主。
4.主承销商和保荐人:中信建投证券。
第二,综合评估:
公司拥有生产中高端医疗和食品包装原纸的技术实力,在该领域的市场份额位居行业前列。
隐忧是,原材料木浆以及能源价格上涨,带来毛利率下滑;募资中61.54%的资金,用于补充流动资金及偿还银行贷款项目;规模较同行小,毛利率波动大;原材料木浆绝大部分依赖进口;材核心技术行业通用,业绩存在变脸风险 。
公司作为一家纸制品生产商,行业一般,上市后不会有太多惊喜。从纸制品类上市公司总体走势看,横盘或者阴跌是总趋势。偶有表现也只限于波段行情,通常哪里涨上去,还跌回哪里去,不值得长期持有。鉴于公司缺乏技术壁垒,业绩有变脸风险,因此上市首日可能会有破发压力。激进投资者可以参与。
第三,建议:谨慎申购
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]