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信威集团（600485）:纳入富时中国A50指数,信威再起航
富时中国A50 指数调整,信威集团入选。富时集团(FTSE)近期公布指数成分股检讨,富时中国A50 指数纳入三只A股,分别是北京信威通信科技(600485)、中铁(601390)及招商证券(600999);同时剔出三只A股,分别是宜宾五粮液、河南双汇及云南白药,上述变动均在12 月19 日收市后生效。富时中国指数可用来帮助全球投资者发掘中国市场机会,被北美、欧洲和亚洲投资者广泛采用。信威当前总市值约1160 亿(流通市值仅57 亿),其入选A50 指数将更加体现其全球配置价值,战略价值显现。
小卫星运营正常,后续运作值得期待。由于新涉足该领域,前期市场一直对其小卫星运营情况有所担忧。公司12 月3 日在官网发布新闻,清华信威空天信息中心获“卫星应用创新奖”,充分肯定了“灵巧通信试验卫星”的创新成果。下一个催化剂是公司对于小卫星系统的商业模式探索,我们判断这将与军用、专网的定位紧密结合,作为信威从通信设备销售向国防信息技术延伸的重要切入点。国泰君安
苏大维格（300331）:Metal Mesh能否放量是公司最大看点
传统镭射包装材料业务步入成熟期,行业增速平缓。2013 年,国内烟酒标产品的市场空间约为50 亿。由于行业进入成熟期,市场增速较为缓慢,年均复合增速约5%。公司掌握上游镭射膜生产工艺,能够实现原材料的自给;同时掌握微纳光学技术,能够通过自主研发生产设备为客户提供定制化产品。
公共安全防伪膜目前市场空间较小,未来潜在的增长点有待于机动车牌防伪膜及新版人民币防伪条市场的确立与打开。公司目前为机动车驾驶证、行驶证防伪材料的唯一供应商,并与公安部交通管理研究所具有良好的合作关系,在该细分领域处于市场垄断者的地位。但由于细分市场空间相对较小,因此未来对公司营业收入的推动作用将较为薄弱。
积极进入的导光膜/板和导电膜市场均是百亿级的市场,且未来3 年内仍有可能维持较高的增速。导光膜/板:目前公司导光膜产品基本切入国内品牌手机厂商并开始贡献业绩,未来需关注公司导光板产品的市场开拓进度。导电膜:触控NB、触控AIO 渗透率低,产品中大尺寸的特性为metal mesh、SNW 等技术路线提供了用武之地,未来成长空间值得关注。公司是国内掌握metal mesh技术并能实现量产的的两家上市公司之一,相比业内竞争对手而言,公司进入触控膜领域的时点较晚,历史负担轻。
盈利预测与投资评级:我们预计公司净利润未来2 年复合增长率约103.33%,2014 和2015 年EPS 分别为0.24 元、0.67 元。
随着导光膜和导电膜新市场的开拓,公司主营业务结构有望发生重大积极变化,因此我们首次给予“增持”的投资评级。厦门证券
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投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]
