周五机构一致最看好的10金股（7.4）(2)

　　合众思壮（002383）:合众需要思壮,高精度应用撑起大空间

　　1、公司在高精度产品上具有领先优势以及收购Hemisphere 专利“转研发”北斗的能力,公司未来将在高精度行业应用及民用领域保持领先地位;公司极有可能凭借其高精度定位市场优势在民用领域农业市场获得大规模应用;公司高精度板块或将在正在爆发的驾考驾培市场中获得大规模应用;

　　2、公司产品有望凭借前期积累优势在军方市场及公安市场打开一片巨大空间;

　　3、公司的位臵网服务有望通过北京试点走向全国;

　　4、外延驱动有望成为公司新的增长点;

　　就公司业绩来说,我们预计公司2014、2015、2016年分别能实现营业收入7.69/10.65/14.62亿元,可实现净利润分别为0.39亿元、0.95 亿元、1.95 亿元,对应EPS 分别为0.21/0.51/1.04 元,首次给予“推荐”评级。国信证券

　　爱康科技（002610）:再收60MW路条 目标更近一步

　　事件:7月2日公司公告,公司全资孙公司苏州中康拟自筹资金1000万元收购新疆聚阳能源科技有限公司(以下简称“新疆聚阳”)100%股权。新疆聚阳已获得新疆兵团第六师奇台农场一期30MW并网光伏发电项目大路条(已获准备案,具备开工建设条件),以及二期30MW 项目小路条(获准开展前期工作函,可开展前期工作)。公司将根据项目的推进进度召开董事会审议60MW 光伏电站的对外投资。

　　光伏电站业务提速,目标更近一步。公司2014年目标控制、运营的光伏电站规模不低于500MW、2015年不低于1GW。年初以来,由于行业发展大大低于预期(分布式光伏在运营和盈利模式上不成熟、收益风险较高,市场观望情绪浓厚、推进缓慢;地面光伏电站因受政府控制,批复量少,资源稀缺),公司光伏电站业务也因此推进缓慢,一度让市场对公司今年500MW 的目标产生怀疑。

　　近期,公司先后通过收购的方式获得160MW 西部优资西部光伏电站的路条,并火速开展对外投资工作。截至到目前,公司拟开工建设、在建、在运营的光伏电站规模已超过400MW,离公司年底的500MW 目标近在咫尺。

　　光伏电站业务有望进一步加速。市场预期分布式光伏扶持政策将进一步细化和加码,西部地面电站装机目标也有望上调,行业发展提速。在这种预期下,我们认为公司光伏电站业务也有望进一步加快,并超预期完成年初目标。

　　盈利预测与投资评级:维持公司2014-2015年EPS 分别为:0.45元、0.81元的盈利预测,对应于7月1日收盘价,PE 分别为:29倍、16倍。看好公司光伏电站业务的发展,维持“买入”评级。世纪证券