今日机构强推买入 6股极度低估（7.24）(3)

　　利尔化学（002258）:草铵膦贡献主要业绩增长

　　业绩增长略超预期。利尔化学发布15年中报,报告期内收入8.08亿,同比增长11.01%,净利润8855万,同比增长22.09%。实现EPS0.44元,公司同时预告2015年1-9月业绩增长10-40%。业绩增长略超预期。

　　草铵膦贡献主要业绩增量。由于竞争加剧,报告期内公司氯代吡啶量、价较13年景气高点均有一定回落,草铵膦贡献了主要业绩增量,公司600吨草铵膦已经完全达产,新增1000吨产能已经在7月份开始试生产。未来公司还将新增2000吨草铵膦装置,将为公司产生积极影响。营业外支出大幅减少。报告期内公司非流动资产处置损失合计55万,较2014年364万下降了85%,主要是公司装置技改已经接近尾声。

　　江苏快达业绩大幅下滑。报告期内江苏快达收入3.86亿,同比增长13%。而净利润137万,较去年下降了91%,主要原因是快达光气产品已经投产,但目前下游需求不好,短期折旧成本增加较多所致。

　　积极推进再融资工作。4月初公司配股项目申请获证监会正式受理,6月中旬收到证监会反馈意见函并开展答复工作。下半年,受资本市场形势变化和证监会政策影响,配股项目审批进展可能受到一定影响。

　　首次给予公司“增持”评级,目标价29.00元。我们预计公司2015-2017年EPS分别是0.68、0.81、0.95元,参照行业公司估值,给予公司对应2016年35倍PE,对应公司目标价29.00元,首次给予“增持”投资评级。海通证券

　　得润电子（002055）:搭建汽车信用 坐享数据王国

　　投资要点:公司是国内电子连接器龙头,稳步走向高端。对外,收购意大利汽车电子巨头Meta System,布局新能源汽车、车联网, 指向万亿汽车服务市场;对内,与保险和车企巨头战略合作,推进车联网 “保险后装+车企前装”火力全开模式,搭建车主和车辆信用系统,挖掘万亿车主服务利润。公司具全球视野、灵活机制、资源禀赋,是汽车服务领域千亿市值的有力竞争者,买入评级!

　　车联网定将快速产业化,汽车“互联网+“将主导未来。中国汽车保有量将由1.5亿辆快速扩张至3.0亿辆以上,推动车险2万亿、二手车3万亿、后市场2万亿市场空间;车主和车辆征信系统需求急剧膨胀,车联网机遇确定。

　　车联网的数据挖掘将改变未来车生活。车险缺乏诚信评价和市场竞争,效率和盈利亟待改善;存量车辆跟踪评价缺失,二手车、租车、共享汽车扩张加速,信息不对称是阻力;汽车后市场,缺乏立体跟踪和评价,车主、车辆、维保人员,无法实现资源有效配臵。车联网将推动汽车生活便捷、节能、高效、安全,从需求、应用到价值挖掘,车联网大数据正形成商业化契机。海通证券