机构强推买入 6股极度低估（9.23）(2)

　　渤海轮渡（603167）:豪华客滚船下水,龙头地位巩固

　　亚洲最豪华客滚船即将投入运营。“渤海钻珠”轮船舶总长178.8 米,型宽28 米,总吨位为3.5 万吨。乘客定额为2300 人,设有3 层车辆舱,车道长度2500 米,可载车辆300 多辆,还可装载重120 吨的特种车辆。从内部设施来看,该船配备了电梯、设有带落地窗观光阳台的豪华客房、直升机可以直接降落,豪华程度介于客滚船与豪华邮轮之间,是亚洲目前最大、最豪华的客滚船。“渤海钻珠轮”下水后,经过4 个月内部装修,明年2 月前后可投入烟连航线运营。

　　烟连线客滚运输市场龙头地位巩固。在“渤海钻珠”轮明年投入运营后,公司客滚船运力总规模将达到26 万吨以上,投入烟连线的船舶总数达到8 艘。公司目前在烟连航线已具备绝对竞争优势,其运力规模远远领先于排名第二的中海客轮。“渤海钻珠”轮的姊妹船“渤海玛珠”轮将在今年11 月下水。随着新造客滚船的交付,公司在渤海区域客滚运输市场的竞争优势进一步得以巩固,短期内难以撼动。

　　邮轮业务打开成长空间。公司新购入邮轮“中华泰山”号,已于8月26 日正式运营。该邮轮的运营和管理完全由公司负责,8 月份开始运营以来,首批航次运营情况良好。从产业角度看,我国邮轮市场已具备高速发展的条件。公司邮轮业务前景广阔。

　　随着公司新船下水,公司客滚龙头地位得以巩固,我们预计公司14-16年EPS 分别为0.53,0.62 和0.70 元,分别对应24x14PE、20x15PE和18x16PE,维持公司“增持”评级。宏源证券

　　永清环保（300187）:增资收购利好公司业务拓展

　　公司2014-2016年的EPS分别为0.45、0.76、1.13元,对应目前股价的PE分别为72X、42X和28X。考虑到土壤修复市场即将启动,公司区位优势明显,业务弹性大,且公司已有的大气治理业务和新进入的垃圾焚烧业务均处于高景气阶段,未来业绩有超预期的可能性,我们维持“推荐”的投资评级。长城证券