机构强推买入 6股极度低估(9.22)
中创信测(600485):乌克兰给市场以巨大想象空间
乌克兰有大量中国崛起所需的产品和技术。乌克兰(乌克兰文:УКРА?НА)位于欧洲东部,是欧洲除俄罗斯外领土面积最大的国家。原苏联15个加盟共和国之一,是仅次于俄罗斯和哈萨克斯坦的第三大加盟共和国。1991年苏联解体后,乌克兰独立。乌克兰是独联体国家中科技实力仅次于俄罗斯的科技大国,前苏联时期出于"冷战"的需要,乌克兰偏重开展了以航天、军工为中心的科研生产活动,苏联解体之后,给乌克兰留下了一个庞大的以军工为核心的科研生产体系。这些科研和生产体系事关国家安全,俄罗斯逐步在国内找到替代机构或转移相关生产线到境内,乌克兰的航天军工企业面临订单大幅度减少的尴尬境地,欧美军工体系与俄系不兼容,需求全面转向西方困难较大,沿袭俄系装备体系的国家中,只有中国正在迈向世界大国,需求旺盛,敢问路在何方,路在中国。双方合作,有利于两国的利益,成功概率极大。
乌克兰有数百家企业和数十个科研单位涉及航天技术,其中心和基地是位于东部城市第聂伯彼得罗夫斯克的《南方设计局》和《南方机械制造厂》。这里先后设计并制造了四代战略导弹,其中包括举世闻名的“Космос、Циклон-2、Циклон-3、Зенит”等型号运载火箭,发射了“Океан”多功能遥感卫星。乌克兰是国际空间站计划成员国,1995年乌克兰与美、俄、挪威合建国际著名的“海上发射”合资企业,利用海上浮动发射平台,发射商用卫星,所用运载火箭就是乌克兰著名的“Зенит-ЗSL”火箭。另外乌在地球通信卫星、地球和海洋资源卫星、空间遥感,小卫星应用等方面也拥有巨大的科技潜力。
《安东诺夫》航空科技综合体是原苏联重要航空设计生产基地。该设计局设计和生产的运输机和客机在国际航空市场居重要地位。其中“AH-124、AH-225”是世界上最大运载量的运输机(运载重量达到250吨)。21世纪初乌、俄利用改装过的这种运输机开展空中发射卫星的试验。最新型AH-70运输机采用多项“世界第一”的工艺,据称在未来20年内将保持该机型在国际市场上的竞争力。
乌克兰的造船业,特别是军舰制造业,具有很高的水平,有能力建造包括航空母舰在内的一切舰艇。乌克兰南部城市尼古拉耶夫市是乌军事造船科技重镇,这里曾建造了三艘航空母舰,其中在俄海军服役的有“海军元帅库兹涅佐夫”号和著名的“瓦良格”号(中国改造后,命名为“辽宁号”,为中国第一航空母舰)。
乌克兰以军工为主体的机械制造业比较发达,哈尔科夫生产先进的T-80坦克,基辅和克拉马多尔斯克的机床研制和生产历史悠久,实力雄厚,可加工长度达数十米,直径数米的工件,生产的数控机床,产品行销美、德、法等国。
新材料的研制和生产是乌克兰的强项,在乌克兰集中了前苏联时号称为“五大材料研究所”乌克兰科学院材料学研究所、超硬材料研究所、晶体学研究所、强度问题研究所、金属物理研究所。从事的范围之广,成果之巨令人赞叹。微电子材料、光电子材料、功能材料、人造超硬材料、无所不包。
以乌科学院巴顿焊接所为代表团的焊接技术,在国际上处于领先地位。在钢轨和高强度合金焊接工艺和设备;大厚度钛及其合金的焊接技术工艺和设备,高频焊接制管工艺,太空焊接技术和工艺,水下机械化焊接,金属和非金属相料之间的焊接,都具有世界领先的技术。
公司最近好消息不断,激活军工鲶鱼。公司好消息不断,除借壳上市,配套融资顺利进行之外,灵敏卫星也首发成功。作为一家民营企业,已经成功的占领军工体系战略制高点,拥有军工体系的“大脑”我们认为,公司布局精准,制度有效,领导得力,坚韧不拔,拳拳报国之心,是一条激活军工体系的“鲶鱼”。
投资建议。预测2014-2016年的EPS为0.662、0.926和1.24元。考虑到未来与乌克兰各种合作的可能,任何一个合作都会成为股价大幅度上涨的催化剂,同时考虑最近一年内公司流通股本只有1.39亿,有极大的稀缺性。上调目标价至70元,为公司2015年75XPE。看起来PE很高,但是考虑市值,例如海外类似上市公司,GE有2500亿美元市值,洛克希德马丁有567亿美元市值,即使是RR也有200亿英镑的市值,作为一个大国,有几家大市值的企业是可以预期的,维持买入评级。海通证券
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