周二机构一致最看好的10金股（7.1）(3)

　　北陆药业（300016）:大股东股权质押增持彰显对未来发展强烈信心

　　评论:

　　增持前大股东控股20.74%,股权比例较低,基于对公司发展强烈信心,大股东通过股权质押形式融得资金,通过大宗交易形式增持,增持后控股23.43%,股权比例仍不高,不排除未来进一步增持可能性。

　　公司2009年上市以来产品储备已逐步丰富;2011年聘请拜耳医药前事业部总监武瑞华先生担任销售总监,加大销售投入,商销分离,营销改革效果显著;2013年底推出行权条件高的限制性股票激励,本次大股东10.25元/股增持2.69%,彰显大股东对公司发展信心十足。国信证券

　　开能环保（300272）:公司营销模式清晰 远近无忧

　　公司在不断巩固内核(强化研发、制造和服务/培训优势)的基础上,根据消费需求的发展,以及市场竞争格局的发展,适时推出了以下七类营销模式:1、“开能”品牌的海外经销;2、“开能”品牌的国内直销;3、ODM业务;4、“奔泰”品牌经销;5、全新打造自有品牌形成新销售渠道;6、控股或参股别的销售渠道;7、与地方政府成立水处理产业基金。

　　公司近几年有三个最主要的增长点

　　1、“奔泰”经销,近三年是强势增长点;2、“开能”直销,其他大区强劲发力;3、印度市场成为海外市场的主要增长点。

　　维持对公司的盈利预测和“强烈推荐”的评级

　　我们预计公司14、15、16年按最新股本摊薄EPS分别为0.34元、0.52元、0.77元,对应的PE分别为35、23、15倍。考虑到公司的业务处于行业黄金发展期初期,而且是该行业稀缺品种。给予公司14年45倍市盈率,对应目标价15.30元,维持“强烈推荐”评级。广证恒生