周三机构一致最看好的10金股

　　盾安环境（002011）：多晶硅项目稳步推进 持续看好未来发展

　　依托内蒙煤电资源 具备一定成本优势公司之所以选择在内蒙建厂,内蒙古煤炭资源丰富、电价相对便宜是主要原因之一,而电力成本占多晶硅总成本的40%左右;另一方面,公司产能增加后,折旧成本随之下降,预计完全达产后,公司多晶硅成本可达25美元/公斤—30美元/公斤之间,相对于国内整体40美元/公斤左右的成本具备一定的价格优势。公司预计未来两年多晶硅价格将在50美元/公斤上下波动,虽然未来大幅攀升的可能性不大,但是相对较低的成本仍将为公司带来一定的盈利,2012年将是多晶硅业务真正为公司创造利润的一年。

　　污水源热泵前期投入较大 未来发展可期预计公司2011年的污水源热泵订单实施面积接近500万平米,目前公司在已持有大量再生能源实施项目订单的基础上,仍在不断开拓新的市场,污水源热泵大部分采取BOT 模式,前期投入较大,但是依托盾安本身的资源和技术优势,再生能源业务发展可期。另外最近有报道称核电项目或将重启,市场对核电前期的悲观预期亦有所弱化,公司核电风机正在取得审核的过程中,预计近期将获得通过。

　　盈利预测与估值我们预计公司2011年-2012年的每股收益分别为0.45元、0.60元,以昨日的收盘价12.58元计算,对应的动态市盈率分别为27.96倍、20.97倍,继续维持公司“买入”投资评级。（浙商证券 刘迟到）

　　悦达投资（600805）：新车型给力产能利用率持续提升

　　盈利预测、估值及投资评级:考虑公司汽车业务持续较快增长,公路、煤炭、纺织等其他业务稳健发展,预计公司2011/12/ 13年每股收益分别为1.75/ 2.10/2.44元(2010年每股收益1.01元),当前价14.71元/股,对应估值仅为2011/ 12/ 13年8/7/6倍PE,具有较强安全边际。考虑公司业务类型较多,应采用分部估值,汽车、公路、煤炭业务的合理估值水平分别为2011年12/10//15倍PE,维持公司“买入”评级,目标价22元。（中信证券 李春波 许英博）