今日机构强推买入 6股极度低估（11.10）

　　金风科技（002202）:前三季度业绩增长强劲 盈利预期创新高

　　公司前三季度营收增长强劲,符合预期。

　　风电行业“十三五”规划目标上调基本确定,风力发电有望达到2.5亿-2.8亿千瓦;同时受上网电价预期调整影响,市场需求有望再度旺盛,带动公司销售量快速增长。公司凭借其出色的研发能力和产品质量,产品在国内占据优势地位,同时远销海外,近年来发展十分迅速,作为行业绝对领导者,盈利有望持续高增长。

　　前三季度综合来看公司业绩增长强劲,实现营业收入185.44亿元人民币,同比增长74.61%;实现归属于母公司所有者的净利润21.08亿元人民币,同比增长76.40%;实现稀释每股收益0.78元人民币,同比增长76.10%;实现加权平均净资产收益率13.34%,同比提高4.74%,整体符合业绩预期。

　　预期全年整体利润将创新高。

　　(1)风机出货方面:依据前三季度收入水平,预计前三季度风机的出货量已超4GW,我们预测公司全年预期出货量6GW,销量和市场份额都会实现双增长。(2)风电场方面:截止2015年6月,公司累计装机1771MW,在建风电场1.3GW,今年将新增800MW-1GW,预期2015年全年为公司贡献净利润约6亿元。

　　在手订单同比大幅增加,对未来销售形成强有力的支撑。

　　截止2015年9月底,公司待执行订单为7327.50MW,中标未签订单3993MW,在手订单共计11320.50MW,较2014年9月底8927.50 MW 的在手订单增加了26.8%,大量的在手订单对2015、2016年销量形成强有力的支撑,预计2015、2016年风机销量均将超过6GW。

　　盈利预测与估值:预计公司2015年-2017年的EPS 分别为1.217元,1.365元,1.629元,维持“买入”评级。广发证券

　　永清环保（300187）:土壤治理业务爆发

　　重金属治理收入大幅增长,业务转型加速 公司前三季度重金属治理实现收入0.95亿元,大幅增长465%;药剂收入增长1184亿元。环评收入增加500万,新增垃圾清运收入216万。公司重金属治理业务毛利率相对较高,收入结构调整使得毛利率同比提升5.2%。公司新余、衡阳垃圾焚烧厂进展顺利,预计2016年内逐步投产。

　　收购ITS提升技术实力,加快“大土壤”布局 公司完成收购美国土壤修复公司ITS,治理技术和经验成果大幅提升,迎接伴随“土十条”释放的土壤修复市场。湖南是我国重金属污染最为严重的地区,公司在重金属土壤修复领域经验丰富,是湖南唯一一家上市环保公司,区位优势明显。同时,公司首创的“岳塘模式”,也即“土壤修复+土地流转”模式,有望在其他地方复制推广。

　　受益土壤修复市场爆发,给予“买入”评级 预计公司15-17年EPS分别为0.43元、0.62元和0.77元。公司非公开发行股份募资3.27亿元(大股东认购2.4亿,底价25.7元)后,又推出覆盖249人的股权激励计划(15-17年净利润增长50%、50%、38%,底价17.62元,已授予),彰显大股东、管理层对公司未来发展的信心。公司立足湖南,将坐享土壤修复市场的快速爆发,并利用创新模式实现异地扩张。给予“买入”评级。广发证券