今日机构强推买入 6股极度低估（11.4）(2)
天顺风能（002531）：海上风塔、风电场、股权投资三大业务驱动未来发展
公司业绩大幅增长,符合我们之前预期:前三季度公司共实现营业收入15.34亿元,同比增长39.97%;归属上市公司股东净利润2.36亿元,同比增长68.48%;基本每股收益0.286元。公司预计全年净利润增长区间为60%-90%,净利润区间为2.80亿元至3.32亿元。
公司风塔业务后劲十足:今年以来公司承接订单情况良好,一方面公司募投项目海上风塔生产基地产能逐渐释放,规模效应初显;另一方面,国内风电设备市场需求旺盛,公司包头工厂订单承接比较饱满。值得重点关注的是,体现技术水平及行业竞争力的大型陆上风塔及海上风塔产品,公司已位居国内前列。由于产品结构进一步优化,我们预计未来公司风塔业务将持续向好。
海上风电风塔是未来业绩爆发点:国内陆上风机装机未来增速下降概率较大,但无论从国内还是海外来看,海上风电增长空间巨大,且单台风塔及塔基吨位大、价值高,市场潜力巨大。放眼国内,真正有实力抢占海上风塔市场的制造商屈指可数,公司仍是目前最有希望最充分受益国内外海上风电市场快速增长的风塔生产商(详见我们之前深度报告)。公司计划用5年时间实现新能源设备事业部销售收入达到60亿元,海上风电风塔是主要增长点。
风电场业务逐步推进,后续潜力大:新疆哈密300MW风电项目今年年内可以实现并网发电。公司未来五年的装机规划是2GW,今年以来公司新增列入风电核准计划超过400MW。风电场业务将成为公司业绩快速增长的另一重要推动力。
投资业务亦是亮点:公司前期多个股权投资项目已陆续进入A股上市申请阶段;多个项目进入了新三板挂牌上市申请阶段。
预计公司2015-2017年EPS分别为0.39、0.57和0.75元。公司未来有海上风塔、风电场和股权投资项目等三大业绩驱动因素,业绩有望持续快速增长,维持对公司买入评级。东北证券
伊利股份（600887）:安慕希同比大幅增长 市场份额持续提升
三季度业绩增速略低于市场预期:分季度看,Q1、Q2、Q3分别实现营业收入149.92亿元、151.59亿元、157.28亿元,同比增长14.35%、5.56%、7.74%,在行业持续深度调整的艰难局面下,三季度公司收入继续保持稳定实属不易;Q1、Q2、Q3分别实现净利润13.10亿元、13.64亿元、9.81亿元,同比增长20.44%、11.95%、-22.76%,三季度利润增速低于市场预期,主要原因系终端需求较弱,公司的营销费用、市场推广费用较去年同期大幅增加。
毛利率提升,销售费用率大幅度增加:三季度单季度公司销售费用率23.23%,同比上升6.88%;管理费用率5.30%,同比上升0.41%;财务费用率0.56%,同比下降0.48%;毛利率35.03%,同比上升3.55%;净利率6.28%,同比增长2.51%。
中国证券金融公司现身公司第四大股东:尼尔森数据显示,伊利乳制品整体市占率进一步提升了1.1%,为20.4%,其中常温液态奶销售份额提升了2.2%,为29%,基础液奶市场份额提升2.1%,为35.9%,双双稳居行业第一。分产品看,“金典”同比增长20%,安慕希同比增长661%,金领冠珍护同比增长24%,酸奶两大明星子品牌“畅轻”、“每益添”分别同比增长53.9%、37%。截止三季度末,公司回购股份数量为3761万股,占公司总股本的比例为0.61%,成交的最高价为16.00元/股,最低价为15.05元/股,支付总金额为5.88亿元;前十大股东中,中国证券金融股份有限公司持股1858万股,占比3.08%。
盈利预测与投资评级:预计公司2015-2017年EPS分别为0.74元、0.90元、1.12元,对应PE分别为22倍、18倍、14倍,维持公司“增持”评级。东北证券
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