今日机构强推买入 6股极度低估（8.26）

　　长荣股份（300195）:定增助力智能工厂 跨越式发展值得期待

　　公司在立足印刷设备行业的同时,积极向产业链上下游延伸,切入烟标行业,并积极与海德堡、赛鲁迪等海外企业进行合作。通过定向增发融资加码智能化工厂解决方案,不仅契合《中国制造2025》的规划,还在印刷机械行业智能化和自动化的进程中抢占了先机。同时,云印刷业务也开展顺利,未来有望成为公司新的盈利增长点。我们预计未来几年公司的符合增长率或将达到30%以上,从长期的角度来看,我们仍旧看好公司未来的发展,预测公司2015-2017年EPS 分别为:0.70、0.91和1.09元/股。考虑到公司停牌时上证指数还在4500点左右,而近期已经跌至3500点附近,因此我们给予公司“增持”的投资评级。渤海证券

　　华西能源（002630）:订单再超预期 确保未来高速成长

　　公司公告:公司与新疆其亚铝电有限公司双方于2015年8月18日签署了《新疆其亚铝电有限公司6× 360MW 超临界燃煤机组锅炉买卖合同》,合同总金额10.20 亿元。在海外订单接踵而来之际,国内订单亦应接不暇,再超预期,拿单实力非常强大,大单中标再次认证我们的判断,前期的投资逻辑不断兑现,我们认为公司锅炉总包业务有望持续发力,订单不断带来业绩高增长,估值优势明显,目前迎来较好的投资时点,维持强烈推荐。

　　锅炉总包业务持续发力,再获大单,前期逻辑不断兑现,持续关注订单进展。该订单是6× 360MW 超临界燃煤机组锅炉设备总包项目,一期项目价格3.4 亿元、二期项目价格6.8 亿元。一期项目2016 年11 月30 日前交货完毕; 二期项目交货期以需方提前12 个月的书面通知为准。合同预计将在2016-2017 年度期间执行,将对未来的经营业绩产生积极的影响。此次新疆项目成功中标,是公司持续布局锅炉总包业务的成果,展示了强大的拿单实力。我们认为公司海外订单(前期中标西非,塞内加尔,泰国,巴基斯坦)应接不暇,国内订单不甘示弱再超预期,订单不断带来业绩高增长,说明公司已经迎来了锅炉总包订单的浪潮,海外国内双管齐下,合同的签订和执行有利于进一步提高公司在锅炉总包市场的品牌知名度,推动公司形成新的利润增长点。

　　市值空间巨大,维持“强烈推荐”评级。如果考虑到天河环境并表及增发摊薄因素,我们预计15、16、17年EPS分别为0.43元、0.62元、0.87元,我们看好公司未来长期的发展空间,锅炉总包订单频频推动业绩增长,目前仍然具备较大的估值优势,是值得持续跟踪的投资标的,我们继续维持“强烈推荐”评级。国联证券