今日机构强推买入 6股极度低估（5.11）(2)
超图软件（300036）:获得二级军工保密资格 军工市场大展宏图
获得二级军工资质将助力公司打开军工市场。公司收到《关于批准北京超图信息技术有限公司二级军工保密资格的通知》后,待经国家军工保密资格认证委复核通过后,将列入二级保密资格名录并颁发证书。取得军工保密资格认证是企业进入军工产品领域,成为军工产品的必要前提。军工市场是GIS软件最重要市场之一,本次军工二级保密资格的获批有利于公司进一步参与到军方的核心项目中去,从而打开军工市场巨大空间。
政府积极推进数据公开,公司数据价值有望重估。近日,国务院办公厅印发《2015年政府信息公开工作要点》提出积极稳妥推进政府数据公开,这将大力推动企业、第三方机构、个人对政府公共数据进行深入的分析和应用。大量的政府基础数据经过加工后,可以转变为具有市场竞争力的资源。公司与国家气象局、国土资源等部门在业务合作中的数据资源具有极大的运营价值和变现潜力,在国家政策进一步鼓励开放数据运营的背景下,有望开拓新的商业模式。
不动产登记为公司带来历史性机遇。2015年不动登记系统建设全面启动预计将为公司打开百亿级市场。公司已与浪潮集团就国土资源部不动产登记系统和云平台开发项目签署了战略合作协议,双方将强强联合,共同实施。未来全国各地大规模建设的不动产登记系统都将接入该基础平台,将为其在全国各个省开拓不动产市场系统建设项目奠定优势。
投资建议:公司面临国家加强信息安全保护和GIS平台软件二三维升级历史性机遇期,获得军工二级资质将助力其全面打开军工市场,未来数据运营和外延扩张的空间都非常大。预计2015-2016年EPS分别为0.34、0.5元,维持“买入-A”评级,6个月目标价70元。安信证券
中航光电（002179）:军民两翼齐飞 连接让生活更美好
公司主营业务分为军品和民品两部分,目前比例约为55:45:军品业务方面:公司背靠中航工业,依靠强大的研发实力,深耕军工市场,军品业务覆盖航空、航天、兵器、舰船和电子等几乎所有军工领域,随着周边局势的紧张,国防预算持续增长,国家对军备的投入力度也在增强,未来公司的军品业务有望持续增长,预计2015年军品收入可以达到25亿元。民品业务方面:公司是军民融合的先行者,在享受军品业务高毛利的同时积极拓展包括新能源汽车、通讯设备、轨道交通、电力设备、石油装备、新能源装备、民用航空装备、工程机械装备以及医疗器械等民品业务。在当前军民融合上升为国家战略的情况下,公司民品业务的发展将迎来新的机遇,预计2015年民品收入可以达到20亿元。
国际业务方面:牵手全球最大连接器企业,站上巨人肩膀:公司2014年与泰科签署了《战略主供货协议》。此次合作模式是双方相互购销,即泰科电子根据需要采购中航光电的产品,中航光电同样根据需要采购泰科电子的产品,并以自己的品牌销售。这次合作表明国际巨头泰科认可公司的综合实力,对泰科而言的一个小订单,可能会对公司带来可观的业绩弹性。
外延并购脚步加快,未来预计持续推进:公司一直将并购扩张作为公司的战略重点,上市以来先后并购控股了沈阳兴华、中航海信、西安富士达和翔通光电等企业,将业务逐渐扩展到轨道交通、通讯以及消费电子等领域,与子公司协作效应逐渐显现,近些年速度明显加快,未来预计会持续推进。n 盈利预测和投资建议:预计公司2015-2017年收入45.47、61.91、85.61亿元,同比增长30.23%、36.15%、38.3%;归属上市公司股东净利润4.59、6.65、8.53亿元,同比增长35.15%、44.79%、28.36%,对应EPS为0.99、1.43、1.84元。综合公司绝对估值和相对估值结果,给予公司目标价格49.50-56.93元,考虑到中航光电在军民品业务的优势以及未来的广阔空间,首次覆盖给予“买入”评级。齐鲁证券
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