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芯海科技是国内唯一具备低速高精度ADC 及高可靠性MCU 两大核心技术的信号链SoC 芯片设计商,切入细分赛道蓝海市场,以领先的技术水平和高性价优势打破海外企业垄断,在智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、通用微处理器等五大领域实现进口替代,随着公司产品朝向中高端升级,未来市场空间巨大。 精准感知ADC + 精准控制MCU + 精准AI 算法一站式服务,满足智能终端大量测量需求 芯海科技是国内少数能够横跨模拟电路、数字电路技术两大领域信号链的芯片设计企业;公司把握人工智能物联网世界底层架构测量和控制的两大节点,协同自身ADC 与MCU 技术,是国内唯一芯片设计商为AIoT 设备提供“精准感知ADC + 精准控制MCU +精准AI 算法”SoC 芯片的一站式解决方案。公司始终坚持技术自研,切入蓝海市场由低做高;至2003 年成立以来十七年,专注于高精度ADC 技术研发,首先布局体重秤、商用衡器工业测量领域;2007 年量产24 位高精度ADC 芯片已经达到海外龙头产品同等性能水平;此外,公司产品更具性价比;随着物联网时代兴起,全球约50%的电子产品中都需要ADC 芯片/模块,主要运用在对工艺、性能、可靠性要求极高的物联网应用。 聚焦1+3+N 战略和五大应用蓝海市场,深度合作满足华为、小米等客户技术升级。 (1)芯海科技围绕“1+3+N”战略,提供“芯片+算法+方案” 物联网场景一体化服务;具体而言:“1”代表围绕手机的周边应用,如压感芯片和快充方案等;“3”代表TWS 耳机、手表/手环等智能终端,公司可提供相关终端,丰富ADC/SoC 芯片+测量算法+APP&云平台+完整解决方案;“N”代表基于ADC、MCU 和SoC 芯片的解决方案覆盖的物联网智能硬件应用。(2)公司布局五大应用领域芯片,瞄准蓝海市场享有高毛利;五大应用包括: 智能健康、压力触控、智能家居、工业量测、微处理器;公司产品切入蓝海市场进口替代,因此在高性价比竞争策略下仍然享有高于行业平均水平,约45%的毛利率。(3)产品获得华为、小米等客户认可,逐代采用技术升级;公司终端客户包括小米、华为、万魔声学等物联网品牌方,凭借领先的技术实力和客户形成长期稳定合作关系,例如:华为推出首代体脂秤产品,即是采用芯海科技的解决方案,目前,该系列体脂秤已发展至第4 代,显示公司高精度SoC 获得客户认可,同步技术升级,未来产品有望持续由低做高,提升附加价值。 风险提示 IP 授权无法续期的风险、 半导体市场需求不如预期、行业竞争趋向激烈、系统性风险等。(华西证券)
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