潮宏基:线上整形医美平台 线下高端连锁SPA先锋品牌

    事件:公司与控股股东潮鸿基投资签订《股权转让合同》,拟受让其全资子公司琢胜投资100%股权,交易价格为6000万人民币。琢胜投资直接持有上海思妍丽26%股权(第二大股东,控股股东为渣打直投)、间接持有“更美APP”运营主体9.53%的优先股股权及1500万美元的可转债。完成受让后,上市公司将承接上述资产,并承担5.16亿元债务,由此推算:思妍丽整体估值在15亿元左右。

    思妍丽:线下高端连锁SPA先锋品牌:思妍丽成立于1996年,是中国领先的高端美容美体SPA连锁品牌,也是生活医美品牌的先锋者和优质标的。经过二十年的发展思妍丽已具备三大核心优势:(1)拥有深厚的线下渠道积累:在全国40多个城市拥有117家门店(75家直营/42家加盟)、超10万名高端会员,门店覆盖全国一、二线城市的核心商圈。(2)自有品牌积淀,代理品牌丰富:思妍丽依托线下渠道优势,横向拓展品牌产品价值链,代理Decleor、Esthederm、THALGO等高端护理品牌;创立BIOYAYA自有品牌以及相应的现代医疗美容机构(已开设7家)。并与国外尖端生物实验室合作研发推出自主品牌DRBio。(3)拥有尖端护理技术和设备:包括多肽抗老/熔岩SPA/北极光肤仪/VELA纤体仪等。

    更美APP:线上整形医美平台。完美创意科技公司为更美APP的运营主体,其为行业领先的医美和健康服务O2O平台,用户可以在更美平台内购买各类消费医疗服务,包括整形/微整形/口腔/眼科/抗衰老等项目。目前平台已拥有1500万用户、6000多家的医疗机构的1万多名医生入驻,其中三甲及知名民营机构医院整形外科医生超过1000多位。(中泰证券)