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新联电子（002546）:智能云平台项目加速推进 河南首战告捷
1、河南省2014年用电量达2919.57亿千瓦时,占全国用电总量的5.286%,是国内用电大省和能耗大省。新希望在河南省电力设计及电力工程施工等方向具备资源优势。与河南新希望的合作将有助于公司开拓河南省配用电监测与管理安装维护、用户变电站代维、用电节能、需求侧管理等线下增值业务,预计每年将实现河南省新增1000家有效收费用户,推动公司智能云平台项目快速发展。
2、公司智能云平台项目除了在江苏省顺利推进导入用户外,还将与各地具有地方性资源的公司成立合资子公司的方式,在全国范围内建立电能服务网点。与河南新希望的合作只是第一步,后续将向全国范围内加速智能云平台项目的推进。
3、我们预计公司15~17年EPS分别为0.72/0.88/1.05元。考虑到公司逐步从用电信息采集设备生产销售企业转型为信息服务企业,商业模式实现升级,并为公司带来新的成长动力。我们看好公司在智能用电领域的发展,继续推荐!广发证券
海兰信（300065）:入股边界电子布局海洋测量与水下安防
边界电子专业从事海洋测量。边界电子专业致力于海洋测量,在该领域已成功完成十余项863等国家重点研究项目,公司研发的Marine Suite 水道与海洋测量软件是为海事测量与调查开发的专业应用软件,打破了国外厂商的垄断,可为海事调查导航测绘提供完整解决方案,满足单/多波束声纳、海洋磁力仪、水下机器人等作业需求。
边界电子提供全方位水下防务系统服务。边界电子通过海洋仪器设备和软件技术,可提供全方位水下防务系统服务,公司参与了“三峡安防声纳系统”项目等国家重大任务。边界电子通过技术创新与积累,成像声呐与防入侵声呐系统的相关技术已达到了国际先进水平,有效提高了目标分辨率等重要指标,并降低了系统成本。
海兰信为立体海洋监测网项目提前布局。海兰信此次入股边界电子,继续深化了在海洋信息化业务的布局,双方将致力于研发自主产权的三维安防声纳、高频超短基线定位系统、水下安防现场监控与指挥系统、多波束测深声纳等,这为公司参与我国将要启动的立体海洋监测网建设进一步加强了技术优势。
盈利预测与投资建议。我们看好海兰信在航海电子和海洋信息化领域的综合竞争力和市场地位,公司已逐渐成为国内在海洋监测领域的领导型企业,也是受益十三五期间大规模南海军/民用海洋监测网络投资建设的核心标的。我们预计公司2015~2017年收入分别为4.40亿元、11.51亿元、15.65亿元,归属上市公司股东的净利润分别为3284万元、1.30亿元、1.81亿元,每股EPS 分别为0.16元、0.54元、0.76元,对应PE 分别为199、59、42倍。我们看好海兰信未来将步入“内生+外延”的跨越式发展阶段,给予公司2016年动态PE 95倍的合理估值,维持此前目标价51.30元,给予“买入”评级。海通证券
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投资亮点 1. 公司是国内最早上市的园林绿化类企业,也是国内唯一一家以绿化苗木种...[详细]
