今日机构强推买入 6股极度低估（9.21）(2)

　　大华股份（002236）:安防行业领先者 解决方案转型带来新成长

　　公司是安防行业领先企业。安防视频监控行业是典型的技术密集型企业,在维持高景气的同时也存在行业洗牌的风险。公司拥有三千余人的研发技术团队,每年近10%的销售收入投入研发,取得了HDCVI 等技术成果,同时公司在海内外广泛布局销售服务网络,取得了全球安防50 强第六名、全球安防视频监控市场占有率位列第二、全球DVR 市场占有率位列第二的优异成绩,维持稳固的行业领先地位。

　　第二季度业绩回升,公司转型解决方案商将带来新一轮成长。提供解决方案由于具有获得客户粘性、提高企业利润等优势成为安防企业纷纷转型的方向。公司从2013 年加大技术研发转型解决方案,2015 年2 季度净利润同比增长18%实现由负转正,拐点初现。根据公司业绩预测2015 年1-9 月净利润同比增长0%至50%,为7.25 亿元至10.87 亿元,按中间值25%计算,公司1-9 月净利润应为9.06 亿元,则第三季度净利润预计可达4.42 亿元,实现102.48%高速增长,拐点确认。基于2015 年100 亿的销售目标,下半年业绩值得期待。

　　以LeChange 拥抱互联网。以摄像头作为入口、依托后台智能视频以及云计算是典型物联网模式。继海康推出“萤石云”后,大华以LeChange 产品紧随其后,并宣布与阿里云围绕云计算、大数据技术紧密合作,进军智能家居。摄像头作为物联网的“眼”具有重要作用, 随着公司产品技术创新发展,预期互联网战略将给公司带来深度变革。众成证券

　　广电运通（002152）:稳定增长的ATM龙头

　　广电运通为中国ATM龙头品牌,营收以每年约20%的速度稳定增长,优于产业平均增长幅度,主要因公司拓展多样现金处理产品线,除ATM之外,拓展AFC、VTM、清分机等产品,目前产品初期增长相当快速,公司也垂直整合提供金融外包一体化服务,持续并购押运公司以贡献营收,公司预估金融外包服务将成为未来的主要动能。整体而言,广电运通享有ATM的稳定增长,并且公司预期新产品线新服务有望带来额外营收增长,市场预估2015/16年每股收益为人民币1.13/1.43元,同比增长26%/27%。元大证券