今日机构强推买入 6股极度低估（8.27）(2)

　　永鼎股份（600105）:中报符合预期 EPC+汽车后服务齐头并进

　　维持“增持”评级,下修目标价至30元。我们认为,永鼎将具备业绩支撑和转型成长双特征:①业绩支撑:“一带一路”战略的推动下,海外电力工程业务有望爆发式增长;②转型成长:金亭线束已并表,定位于汽车线束并计划适时延伸至汽车后服务市场板块。维持2015-2017年EPS为0.42/0.7/0.96元。因市场大幅调整,行业平均估值水平下移,下修目标价至30元,维持“增持”评级。国泰君安

　　环旭电子（601231）:中报业绩受制于大客户进度 未来重回增长可期

　　消费电子类产品毛利率承压,规模化后盈利能力可期:受到客户订单的延期,消费电子产品毛利上半年为亏损,2014年三季度投产的环维电子在2015年上半年出现了1.57亿元的亏损。但是我们预计,随着产品逐步进入规模化量产,毛利率水平将会恢复正常状况,公司整体的盈利能力提升可以期待。

　　公司公布股权激励计划,有助于团队核心凝聚力:从公布的股权激励计划看,主要激励对象为公司中层员工及业务技术人员,受惠人数较多,有利二团队整体的核心凝聚力,对二公司的运营管理及盈利水平有正面推动作用。

　　投资建议:我们预测公司2015年至2017年每股收益分别为0.39、0.50和0.56元。净资产收益率分别为12.3%、14.1%和14.2%,给予买入-A评级,6个月目标价为17.70元,相当二2015年至2017年44.9、35.0、31.4倍的动态市盈率。华金证券

　　北陆药业（300016）：制药工业重回快轨 精准医疗拓展提

　　业绩符合预期,维持增持评级。公司公告2015年半年报,上半年实现营业收入2.72亿元,增长47.95%,扣非后净利润5495万,增长35.98%,符合我们预期。主营业务对比剂恢复快速增长,子公司细胞治疗业务贡献了重要的增长点,上调2015年EPS预测至0.38(+0.05)元,维持2016-2017EPS0.51/0.68元。目前A股同类公司估值中枢大幅下移,行业平均估值在80X,考虑到2016年是公司业绩持续爆发和参股公司投资收益凸显的元年,我们给予公司2016年80XPE,下调目标价至41元,维持增持评级。国泰君安