今日机构强推买入 6股极度低估（7.7）(2)

　　佰利联（002601）:定增并购龙蟒 行业绝对龙头诞生

　　假定公司主要产品价格能够维持当前水平,增发摊薄因素,我们预计公司2015年、2016年每股收益1.37和1.71,当前对应的动态市盈率分别为28.8倍和23.1倍。

　　鉴于国内钛白粉行业处于行业低谷,完成并购后公司占国内市场份额的比例超过20%,已经掌握行业的部分话语权,当前估值水平较同行业公司显著低估,近期股价随市场出现回落,已显示出较好的安全边际,首次给予“增持”评级。上海证券

　　汉鼎股份（300300）:实际控制人增持显信心

　　公司公告:7月2日,公司实际控制人王麒诚通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份约102万股,平均增持股价为25.67元/股,占公司总股本的0.27%。

　　实际控制人增持彰显发展信心。近期大盘大幅下挫,公司股票也不幸超跌错杀,而此时实际控制人的增持表态无疑是一剂强心针,注入的是对公司发展的坚定信心和对抗系统性风险的强大决心。纵观公司历史,实际控制人吴艳女士和王麒诚先生自公司上市以来,不仅未曾减持过公司股票,还积极认购了24亿巨额定增中的10亿来支持公司布局互联网金融。此外,公司董事/总经理、副总经理、财务总监等4位高管也在一天前增持了近7万股。

　　互联网金融生态系统加速打造中,后续布局值得积极关注。公司5月20日公告定增预案,主要募投方向是布局互联网金融业务,具体实施项目包括基于智慧城市的P2G 互联网金融项目、基于智慧城市的网络消费贷平台、互联网金融大数据中心项目等。一个月后,6月25日便公告全资子公司拟使用自有资金1505万元投资获取定位于“互联网金融软件与互联网金融大数据的分析、挖掘及应用的综合服务提供商”的熊猫软件35%股权,奠定了互联网金融业务的技术基础。紧接着,6月30日又公告出资1.94亿元设立融资租赁公司,开展互联网金融板块P2G 业务,未来将实现“G”端资产的有效整合。综上,从公司17亿元用于发展互联网金融的募资规模以及近期快速的布局节奏看,我们认为公司或将不断加码外延并购实现构建互联网金融生态系统的宏伟目标。

　　维持“买入”评级。维持盈利预测,预计公司15-17年EPS 为0.33/0.54/0.91元,对应15-17年PE 分别为80/49/29。公司正在形成以智慧城市为基础、互联网金融平台为核心、互联网生活服务为延伸的汉鼎生态系统,目前股价超跌错杀,维持“买入”评级。申万宏源