今日机构强推买入 6股极度低估（4.3）

　　长盈精密（300115）:CNC外观件构筑2015强劲增长动力

　　长盈精密2014年业绩表现良好,持续稳健增长的收入及利润达到了历史最高值。尤其是2014年四季度,公司收入达到史上最高季度值的8.37亿元,CNC金属外观件的产能快速释放是公司季度收入创新高的重要原因。同时,公司预告2015年一季度净利润同比增45%-65%,这一水平凸显了公司CNC金属外观件的良好市场需求。

　　虽然2014年全球智能手机出货增速下降为26%,但金属外观件的渗透率持续提升,我们在2014年下半年看到持续多款新机型均大量采用金属结构件,如小米4、华为Mate7等。我们预计未来在大屏化、金属化趋势之下,长盈将持续提升其在各大智能机厂商中的市场份额,CNC金属外观件的出货将更上一层台阶。公司自身则不断提升良率水平,整体良率有望在2015年更上一层台阶,另外,公司同时积极发展锻压+CNC,冲压+CNC,压铸+CNC等优势业务,为客户提供更好性价比产品。

　　连接器是公司业务成长的另一极,公司2014年连接器产品实现近20%的增长。公司技术研发实力优异,在板对板超精密连接器、USBTypeC连接器方面实现技术突破,我们看好公司在连接器新产品方面实现更好的成长性。另外,公司连接器产品向重载、高压方面拓展,2015年有望实现高铁、城轨、机械设备连接器方面的布局。

　　我们同时看好公司受益于工业4.0的趋势。公司将布局工业4.0业务和部署智能工厂设计和制造平台。与国际国内知名同行进行全方位合作。一方面建立自己的智能生产车间,减员增效。另一方面,部署智能工厂规划实施方案,建立工业4.0设计和制造平台,并通过多种形式做大、做强这一平台。我们预计公司人员成本将进一步缩减,产品良率进一步提升。

　　公司增发已经完成,未来将步入发展快车道,因此我们维持对公司的“推荐”评级,2015-2017年EPS为0.83、1.15、1.59元(增发摊薄后)。长江证券

　　彩虹精化（002256）:牵手中核建设 能源互联网战车又添强大央企合作伙伴

　　我们一直强烈看好公司,主要基于其拥有电站项目开发运营的三大优势:多元化的融资能力、丰富的优质电站项目储备、强大的战略合作伙伴:

　　强大的融资能力以及金融创新.

　　1)融资实力:公司在2014年已经公告与建设银行的30亿元授信,并已先后得到了招商银行、中信银行、广发银行、兴业银行、江苏银行等在内的各大商业银行综合授信,未来还将考虑包括公司债、定向增发、融资租赁等在内的筹资渠道,融资实力强劲。

　　2)金融创新:公司接下来将借助数字通信融合互联网、移动通信及物联网技术,通过云计算、大数据将新能源电站与互联网有机融为一体,致力打造出一个全新的能源生产和消费、投资和融资生态系统,实现绿色低碳生态的互联网金融平台。

　　海量优质项目储备,未来突破1GW目标是大概率.

　　公司当前在建光伏电站以及正在备案中的光伏电站已超600MW,若算上最近的定增项目,总量已逾800MW;本次与核建二二公司未来三年不低于1GW的项目EPC合作,公司显然未来装机空间在原有1GW目标基础上,又有望大幅增加,并网增速值得期待。

　　牵手大央企,合作伙伴又添强大生力军.

　　除与国内EPC龙头企业兴业太阳能、新能源汽车巨头比亚迪签订电站开发战略合作协议外,本次公司与核建二二公司的合作,无疑又为公司增添了央企领域的强大伙伴。核建二二是中国核工业建设集团重点骨干成员单位之一,拥有包含电力工程施工总承包在内的众多领域壹级资质。核建二二将作为公司重要的EPC合作伙伴,为公司提供专业的项目总包,将有效保障公司光伏电站项目开发的品质及进度。此外,央企雄厚的资金实力也有望大幅减轻业主单位施工期的短期资金压力。我们认为与核建二二的合作,是公司加速打造其能源互联网计划的里程碑事件,公司在短期过桥资金、中长期项目贷款、项目资源、团队等环节自此全部打通,电站开发进度有望加速前行,未来确定性大增。

　　盈利预测及估值.

　　暂不考虑增发摊薄,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.47、0.93、1.98元,对应PE分别为34、17、8倍,三年CAGR为62%,维持”买入“评级。浙商证券