今日机构强推买入 6股极度低估（3.19）(2)

　　风帆股份（600482）:AGM电池和动力电池需求双升

　　维持“增持” 评级,上调目标价至23元。维持公司2014-15年每股收益分别为0.27元、0.42元的预测。油耗趋严推动AGM 电池需求提升;纯电动汽车资质放开提升动力电池需求,2015年A 股节能与动力电池及配套可比公司估值水平约55倍PE,上调目标价至23元。

　　排放标准趋严,传统车的节能对于平均油耗的重要性提升。我们认为,启停系统是传统车节能性价比高、效果显著的途径,搭载率将持续提升。公司作为国内AGM 电池龙头,显著受益。

　　《新建纯电动车生产企业投资项目准入规定》征求意见稿发布,纯电动汽车生产资质放开预期提升。我们认为资质的放开是纯电动汽车加速发展的重要动力,电池需求将同步提升。公司的动力电池储备进入新电动汽车厂商的可能性高。环保标准提升,部分不达标企业面临去产能压力。公司是电池龙头企业,拥有完善的环保生产体系,有望填补这部分产能空缺。国泰君安

　　隆基机械（002363）:车易数据及客户优势逐渐为市场认识

　　维持“增持”评级。维持预测2014-16年EPS 为0.15、0.29、0.41元,汽车后市场发展空间广阔,深度拥抱互联网是加速布局后市场的最佳途径的逻辑逐渐为市场认可,汽车后市场及车联网可比公司PB 估值中枢上升至9倍,对应目标价40元。

　　公司入股上海车易,掌握汽配B2B2C 网络核心数据。 车易综合解决方案覆盖B2B2C 各个领域,连接汽配供应商、汽车服务商、车主等关键节点,是线上线下实现有机融合的关键环节。我们预测,公司将加快线下实体店布局,整合供应链链条,依托互联网,在大小B两端拓展盈利空间。

　　打破后市场维修配件渠道垄断预期持续升温。交通部等十部位《指导意见》明确提出要求主机厂向第三方开放车辆维修数据。我们认为,第三方维修保养提供商将加速发展。公司配件供应链市场空间显著受益。国泰君安