光模块新分支 预计24-25年大规模应用

    传统认知中，铌酸锂方案适用带宽大、传输距离长，通常用于骨干网、海底光缆等长距电信传输以及无人驾驶、激光雷达等非电信领域，但因为尺寸较大、与CMOS工艺不兼容，导致在数通领域难以应用。今年开始在高速数据中心落地，在大模型训练场景，带宽可能成为GPU计算瓶颈，薄膜铌酸锂具有高带宽、低衰减、低功耗等优势，在单通道100G以上高速光模块中优势明显，H客户已有明确订单，可验证，预计24-25年大规模应用。

    在铌酸锂晶体->薄膜铌酸锂->薄膜铌酸锂调制器->CPO 整个产业链中：

    上游铌酸锂晶体：全球市场中，德国爱普科斯、日本住友金属矿业、德国KorthKristalle是市场份额排名前三的铌酸锂生产企业。日本拥有全球最大的铌酸锂晶体出口量和制造商，而欧洲是铌酸锂晶体的第二大销量市场。我国铌酸锂晶体市场主要参与者包括福晶科技、天通股份、德清华莹、南智芯材等。

    薄膜铌酸锂材料：主要参与者包括济南晶正、上海新硅聚合、厦门博威、PartowTechnologies、SRICO、NGK Insulators等。

    铌酸锂调制器：由于电信级高速调制器芯片产品设计难度大，工艺非常复杂，截至2022年底全球仅有三家主要供应商可以批量供货，分别是日本富士通、日本住友以及中国光库科技。

    光库科技：公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化募投项目已基本完成装修工程和研发中心、封装测试中心设备调试及验收，目前正在进行新产品研发及芯片生产中心设备采购、人员招聘和工艺平台搭建。

    天通股份：公司正在实施年产420万片大尺寸射频压电晶圆的募投项目，其中包括铌酸锂晶体材料的生产，项目将提升公司市场占有率和核心竞争力。铌酸锂晶体材料是公司的重点发展业务之一。

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