蓄势完毕/Ai产业里被人颠覆还是颠覆别人?

    纳斯达克创近期新高，前几天大声喊经济危机的声音还在么？今天上证指数收涨0.64%，万得全A涨1.23%，万得双创涨1.64%。军工、医药全天强势，白酒、家电等消费股反弹，ChatGPT,AiGC概念活跃，锂电池题材午后走强；中字头股普跌，黄金股回调。

    从硅谷银行危机发生后，A股指数就跟随美股前一晚的涨跌表现。昨晚美股低开高走道指涨1.2%，欧美的做法是牺牲银行股东和债主的利益保障储户利益，这样至少不会发生挤兑。危机总算平稳落地，欧美股市今晚继续反弹。A股今天高开高走，创业板十连跌后大涨近2%，两市4100多只股上涨，北向资金净买入43亿，从上周一开始连续7天抄底。海外近期的关注点在周四美联储议息会议，最新数据显示加息25BP概率为76.8%，不加息概率为23.2%，并且市场开始预期下半年连续4次降息。

    A股的关注点仍然在结构行情，今天新能源、医药和消费等机构重仓方向大反弹，下午一度导致人工智能和数字经济跳水，但收盘chatGPT概念指数又回到日内高点，最近三天连续创新高，市场朝着应用端挖掘电商和游戏。接下来海外市场走势平稳，A股市场情绪回暖，大方向认为上证指数会结束目前的震荡状态继续上行，结构行情上不会风格会导向机构重仓的赛道方向，人工智能和数字经济还是领涨核心。

    被微软Co­p­i­l­ot颠覆后，机构对此认知迅速提升，是在上周五。这一点，你看金山办公和海康威视、游戏传媒都可以看到，金山是因为办公软件AI­GC模式是通的、微软进不来，海康是因为多模态视频入口，传媒游戏是因为未来多模态多在动画影视上发挥作用。现在是0到1，这东西对很多行业是颠覆性的，所以不能认为就没机会了，但也要看到，短期没利润偏主题，密切跟踪看哪些企业能真的颠覆，从而成为重要机会。而明天微软有新的刺激