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本周行情:本周传媒板块上涨5.07%,跑赢创业板(-1.02%),沪深300(1.26%),中小板(3.14%),板块跌幅位于全行业上游。从传媒各个细分板块来看,本周子板块其他动漫涨幅列第一,为14.80%。其他广告营销涨幅第二,为9.45%。影视涨幅第三,为6.24%。 百度将发布元宇宙产品“希壤”。百度宣布将于12 月27 日发布元宇宙产品“希壤”,同期的百度AI 开发者大会将在希壤APP 举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会,可同时容纳10 万人同屏互动。百度副总裁、希壤负责人马杰表示:“目前元宇宙尚处于非常初期的产业探索阶段,其发展是循序渐进的,将由整个社区花费很长时间来共同构建并成熟。 工信部下架106 款侵害用户权益App。工信部12 月8 日通报称,11 月3 日针对App超范围、高频次索取权限,非服务场景所必需收集用户个人信息,欺骗误导用户下载等违规行为进行检查,并对未按要求完成整改的App 进行公开通报。截至目前,尚有5 款App 未按工信部要求完成整改;各通信管理局积极开展APP 技术检测,截至目前尚有101 款App 仍未完成整改。依相关法律要求,工信部立即组织对上述106款App 进行下架处理,包括爱回收、豆瓣、唱吧等。 2021 年中国电影总票房和银幕数世界第一。截至12 月8 日,2021 年中国电影总票房和银幕数量稳居世界首位,全国银幕数达81317 块,巨型银幕规模位居世界第一。 11 月37 个中国厂商全球吸金22.3 亿美元。Sensor Tower 商店情报平台显示,2021年11 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。本期共37 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金超过22.3 亿美元,占全球TOP100 手游发行商收入的38.3%。排名前三的厂商分别为腾讯、网易和米哈游。 投资建议: 按照中信行业分类,截止2021 年12 月12 日收盘,传媒板块自年初以来指数回调3.30%,板块市盈率为29.87。我们近期建议关注五类行业:1)关注新游戏上线节奏及政策趋势预期明朗的游戏板块,短期主题投资催化性较强;2)目前处于低估值位置,具有一定安全垫,且公司业务在行业中竞争实力持续增强的龙头公司;3)符合年轻人娱乐消费趋势的行业,如潮玩;(4)临近年底贺岁档及明年春节档,电影市场表现活跃;(5)布局虚拟人业务并具有商业化落地机会的相关公司。重点推荐完美世界、三七互娱、网易、心动公司、吉比特、芒果超媒。 此外,我们建议关注细分子行业优质公司投资机会:生活圈营销龙头:分众传媒;在线阅读:掌阅科技;短视频生态:星期六、快手;电影院线:万达电影、光线传媒;跨境电商:安克创新;潮玩龙头:泡泡玛特;布局虚拟人业务:蓝色光标。 风险提示:内容上线表现不达预期风险、行业竞争加剧风险、政策风险。(中泰证券)
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