计算机：未来大物流的互联网改造空间巨大

    行情概览:本周A 股计算机板块涨幅0.03%,本周TMT 子板块除了计算机微微上涨以外,其他子版块均出现不同程度的下跌。收购、与互联网巨头合作、新产品上线等事件因素及预期驱动上涨,基本面平稳的公司出现不同程度下跌。

    重点公司动态:

    【银江股份】与梅州市经济和信息化局签订战略框架协议书,就“智慧梅州”建设项目达成合作共识,合同总额达20 亿元;【华宇软件】拟以发行股份及支付现金的方式购买浦东中软 90.185%股权。浦东中软是华东地区法院信息系统龙头企业,收购完成后公司将继续完善其电子政务相关布局,收购标的承诺2014-2016 年扣非净利润分别为2000 万、2200 万、2420 万元。

    重要行业动态:

    智能交通、移动医疗继续发酵【智能交通】支付宝钱包联合住建部推出城市一卡通服务,将NFC 手机变身公交一卡通,可实现35 个城市刷手机公交出行。目前覆盖城市包括上海、天津、沈阳、宁波等。

    【移动医疗】九安医疗与小米签署投资协议,iHealth 将成为小米公司移动健康领域的合作伙伴,在用户体验、小米电商和云服务方面展开合作,打造移动健康云平台。

    【海外市场】阿里巴巴在纽交所正式挂牌上市,发行价为68 美元,总融资金额为217 亿美元。截至当日收盘,阿里巴巴股价报93.89 美元,涨幅达38.07%,市值也达到了2314.39 亿美元成为仅此于谷歌的第二大互联网公司。

    投资建议:本周有事件驱动及预期的公司出现上涨,基本面平稳的公司出现下跌,目前板块估值水平较高,短期我们提示回调风险。

    互联网对产业的改造从零售到金融、教育、医疗,未来大物流的互联网改造空间巨大,我们建议布局互联网对大物流改造的受益标的,首推具有优势物流基础设施信息化项目与数据储备的皖通科技。

    银行IT 投资受益风险、渠道、信贷等业务变化驱动和移动与大数据等技术因素变化驱动,行业整合并购亦是大势所趋,我们推荐安硕信息与润和软件,并建议重点关注中科金财。

    长期推荐用友软件,汉得信息,卫宁软件,广联达,银江股份,太极股份。

    风险提示:板块整体估值下调。（光大证券）