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第一,基本资料:
1.发行价44.09元,发行市盈率42.45倍。
2.公司自2017年以来每股收益分别为(元):0.43;1.02;0.87;1.17;1.47。今年前三季度每股收益为1.02元。预计 2022 年全年盈利 1.2 亿元至 1.3 亿元,同比上年增 8.84% 至 17.91%。
3.公司专注于以吻合器为代表的外科手术医疗器械研发、生产与销售,实现了从吻合器产品研发、模具开发、零部件生产、产品组装至下游销售的全产业链布局,主营业务包括吻合器及其零配件制造、外科医疗设备制造和医疗器械代理业务,核心产品和利润主要来自于收购威克医疗和孜航精密。
第二,综合评估:
医疗器械类股票,市场通常会给予比较高的溢价。从今年已经上市的医疗器械类股票看,像澳华内镜、联影医疗、微电生理等,都走得非常强。
公司的优势在于主营业务毛利率高于可比上市公司均值、销售费用率低于同行业上市公司均值;已取得43项医疗器械注册证及备案凭证,核心产品一次性腔镜吻合器、一次性管型吻合器、一次性直线切割吻合器、一次性使用穿刺器等获欧洲CE证书。
比较大的隐忧,一是公司53亿的商誉,未发生减值,未来存在爆雷风险;二是产品存在“带量采购”导致终端价格下降的风险以及“两票制”全面推行带来的风险。
目前医药股是市场热点之一,公司上市算是赶上好时机,因此上市首日可能会有溢价,可以申购一下。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]