“双11”包裹量再临爆仓节点 掘金电商、仓储、物流概念

　　编者按：一年一度的“双11”电商购物狂欢节即将到来，不少零售商、物流公司以及综合服务商开始摩拳擦掌，积极备战即将到来的这场盛宴，预计今年销售额将达到550亿元，较去年同比增长60%以上。资本市场已迅速做出反应，昨日在美上市的中概股阿里巴巴盘中已突破100美元，报收99.68美元。

　　受提振的远不止电商业务。国家邮政局市场监管司司长王丰介绍说，根据今年行业发展以及前期与阿里、京东、苏宁等电商平台的沟通，预计“双11”期间全行业处理的快件业务量将超过5.1亿件，比去年同期增长47.7%，预计最高日处理量可能突破9000万件，比去年增长38.5%，是今年以来日常处理量的两倍多。

　　投资者视角：

　　@寂寞的吉他：“每年‘双11’前后，相关电商概念股表现都很不错，今年估计也不会例外。趁着市池暖提早布局，搞不好会有意外惊喜。”

　　@LostTemple：“‘双11’推动了许多行业的市场销售，对实体经济提振十分明显，也将刺激股市上行。可惜阿里巴巴是在美国上市，不然这会儿一定会成为推动A股上涨的龙头股。我认为，和阿里有合作的一些上市公司将出现上涨机会。”

　　专家观察：

　　“从近两年市场表现来看，‘双11’对于电商、家电、旅游以及物流板块的提振是最明显的”，杭州某私募投研人士分析指出，“电商股是联系最紧密、最直接的板块；家电股主要是从‘双11’历来的销售占比来考量的(这时候家电销售往往力度最大)，同时大的电商平台合作商，比如老板电器近几日股价已有所反应；旅游股主要是在线旅游，相关个股如腾邦国际、中青旅、众信旅游等；物流股往往是‘双11’受益最大的，其直接兑现电商销量，盈利性也较为确定。”

　　国家邮政局预计，今年的快递旺季将长于往年，从“双11”、“双12”电商促销期间和圣诞节，延续至2015年元旦和春节前夕(2月18日)，旺季天数长达104天。在派送量大增的压力下，除了申通，还有部分快递公司准备提高价格，这对于增厚物流公司业绩显然是十分有利的。

　　投资机会：

　　中国物流采购联合会调查数据显示，目前世界第三方物流市场占物流市场总额的5%，在物流较发达的国家，德国占23%，英国为34%，美国和日本在30%以上。我国真正符合现代物流模式的第三方物流仅占国内物流市场的不足2%。由此可见，我国第三方物流的发展空间仍然很大。预计到2016年中国将成为全球最大的第三方物流市常同时，阿里千亿投向智能物流，相关智能物流股票(包括澳洋顺昌、新宁物流、飞马国际、上海钢联、远望谷、机器人、润和软件)等值得关注。

　　申银万国指出，电商的咽喉在物流。电商从初级阶段发展起，其咽喉分别为用户、支付、大数据，，而达到京东及阿里的规模之后，物流是其核心。其原因在于掌握了物流，信息流、资金流都可以整合，而用户则会因物流体验好而被黏祝目前A股物流概念包括中储股份、怡亚通、皖通科技、外运发展、飞马国际、象屿股份、恒基达鑫等。

　　附表：相关“双十一”细分行业概念股一览：

　　电子商务苏宁云商、深圳华强、青岛海尔

　　白色家电老板电器、美的集团、格力电器

　　百货零售南宁百货、天虹商场、秋林集团

　　在线旅游腾邦国际、中青旅、众信旅游

　　专业化物流农产品、保税科技、恒基达鑫

　　航空物流外运发展

　　公路物流华鹏飞、飞力达、宜昌交运、中国中期

　　海运物流中海集运、华贸物流、长江投资

　　铁路物流铁龙物流、广深铁路、大秦铁路

　　仓储物流中储股份

　　物流园飞马国际、象屿股份

　　外包物流怡亚通

　　冷链物流烟台冰轮、汉钟精机、大冷股份、雪人股份

　　物流信息化天奇股份、物产中拓、亿阳信通