周一券商看好的6大板块50股(2)

　　基础化工：属性优异应用领域不断拓展 荐8股

　　3D 打印的优势集中体现在复杂件制造与小批量个性化生产两个方面,因而从经济性和技术角度看,其是对现有制造工艺的补充与完善。3D打印下游应用领域非常广泛,消费商品、口腔医学、航空航天等是主要的应用场合。我国目前与国外相比,市场规模仍相对有限,但这也意味着巨大的成长空间。相较于PVC、陶瓷等材料,金属3D 打印所制造出来的产品可以在更多的领域得到应用。由于产业链下游需求面更加宽广,金属零部件的3D 打印技术在未来的发展前景更加被业界所看好。

　　石墨烯在材料属性方面拥有多项世界之最(最强导电性、最硬材料、超高强度、超高导热率、超高透光率),因此石墨烯材料在储能、电子元器件、复合材料等多个领域有望带来革命性应用,并进一步大幅提升原产品的优异性能。电子材料是目前石墨烯最具吸引力的应用领域。目前各国政府在政策及资金方面都给予石墨烯项目以极大的支持,但是石墨烯离真正的产业化尚有一定距离。

　　稀土有"工业黄金"之称,由于其具有优良的光电磁等物理特性,能够大幅度提高其他产品的质量和性能,被广泛应用于磁体、电池及金属合金、催化剂、化合物、陶瓷等众多领域。由于我国稀土资源丰富,我国稀土永磁产量超过全球的80%。对稀土需求的主要海外国家为美国、日韩、法国等发达国家,其中日本一国的进口总量就超过了中国出口量的一半。

　　从过去10 年各个下游细分需求的复合增速看,未来新能源汽车和变频设备是磁材发展的主要领域。

　　今年以来,整个新材料板块走势总体保持强劲,明显强于沪深300指数。而且在同级子行业中,其市场表现也是最好的。在3D 打印板块,我们推荐业务发展较好的银邦股份在稀土永磁材料板块,我们推荐厦门钨业、中科三环和正海磁材在石墨烯板块,由于目前有多家上市公司涉足石墨烯产品的研究和开发,但尚未有一家形成规模销售并贡献业绩,因此我们建议重点关注这些公司:烯碳新材、金路集团、华丽家族、力合股份、乐通股份、中国宝安、中泰化学、中钢吉炭等。国元证券

　　电气设备：能源革命关注结构机会 荐8股

　　沿能源革命方向挖掘投资机会 6月份中央财经领导小组第六次会议提出了能源革命的概念,分别落在能源的消费、供给、技术和体制四个领域。会议对我国能源发展指明了方向,即从能源安全角度,立足我国国情,发展绿色低碳的多元能源结构,同时加强节能建设。具体来说,要改善我国能源对外依存度较高的现状,认清我国目前多煤少油少气的资源现状和现阶段新能源占比影响很低的格局,因此目前还要加强煤炭的合理利用,比如建设西北大型煤电基地,再通过特高压超高压线路输送至中东部地区;另外同时发展非煤能源,如新能源和油气建设,启动沿海核电建设;以及加快电改和油气改革。因此,我们认为能源战略将是下半年行业总体的投资主线,具体受益的主题包括清洁能源煤电的清洁利用特高压配网节能。

　　清洁能源值得持续看好

　　清洁能源应用占比提升是大势所趋,我们看好光伏风电核电的发展前景。我们认为随着政策的完善和模式的逐渐成熟,下半年分布式光伏将快速启动;风电行业在量增价稳的局面下整体盈利能力继续提升的确定性较强;沿海核电将加速启动,在20145年将进入开工高峰期。

　　特高压将进入建设和招标高峰期

　　随着能源局下发文件批复12条电力外送通道,特高压线路将进入加速建设阶段。按照能源局提出的建设方案,预计2016年有1交2直特高压线路投运、2017年有3交3直特高压线路投运,总投资可能在2100亿元左右。因此,预计2014~2016年将是项目招标高峰期。

　　节能服务业将持续快速发展

　　"十二五"规划明确提出了"十二五"期间我国单位GDP能耗下降16%的目标,2013年下降3.7%,若要完成目标,2014~2015年需逐年下降3.9%,压力较大。我们看好节能产业尤其是节能服务业的发展前景,今后几年节能服务业产值规模仍可能保持30%左右的增速。

　　下半年重点公司

　　下半年建议关注光伏行业的林洋电子(601222)、隆基股份(601012),风电行业的金风科技(002202)、华仪电气(600290),电网行业的平高电气(600312)、许继电气(000400)、国电南瑞(600406),节能行业的智光电气(002169)。方正证券