周三不可错失十大金股（荐股）(5)

　　日科化学（300214）：受益高档PVC助剂比例继续提升

　　我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.98、1.27和1.63元,相对于公司2012年4月23日17.80元的收盘价,2012-2014年动态PE分别为18倍、14倍和10倍。未来国内PVC制品消费量仍将持续增长,公司主营中高档PVC助剂,2012年将有大量新产能投放,而高档PVC助剂使用比例仍将继续提升,我们维持公司“增持”投资评级,6个月目标价21.55元,对应2012年22倍动态PE。（海通证券 曹小飞）

　　百视通（600637）：稳步推进“一云多屏”战略

　　我们维持此前判断,认为公司是覆盖IPTV、手机电视、互联网视频等新媒体业务领域的龙头服务提供商,公司立足于“一云多屏”战略,具备广阔的业务发展空间和快速扩张的可能性。我们预计,受益于国家三网融合试点范围扩大,2012年公司的IPTV订阅用户或将实现高增长。公司与CNTV成立合资公司对自身中长期发展构成利好,公司对风行在线的收购将为公司新增网络视频盈利渠道。

　　预计2012~2014年EPS分别为0.47元、0.69元与0.91元,对应当前股价PE为33X、22X与17X。考虑公司立足于“一云多屏”战略,具备广阔的业务发展空间和快速扩张的可能性,可给予公司40倍PE,公司股价可看高至18.80元,维持公司“强烈推荐”评级。（民生证券 李锋）