今日机构强推买入 六股极度低估（1.7）(3)

　　盛和资源（600392）:底位布局上游 凸显战略远见

　　冕里稀土属于上游资源。经营范围为稀土及伴生矿开采、加工、销售。主要资产是羊房沟稀土矿采矿权和采选厂。主要产品为 TREO 为≧ 68%的稀土精矿。目前选厂的处理能力可达20万吨/年,而采矿许可证的采矿规模为2.5万吨/年。实际产量按照每年获得的控制指标生产。2014年获得的稀土矿开指标为2300吨(REO)。

　　盈利能力尚可。2013年到2014年度,所有者权益大幅增加,说明公司股东增加了对公司的资本投入,对公司未来前景看好。负债总额减少,营业收入翻倍增加,净利润巨额增长,说明公司经营业绩良好, 未来发展能力较强。

　　弥补了矿产短板。盛和资源作为一家以稀土冶炼分离起家的企业,长期以来,稀土矿产资源一直是公司的短板,该情况在 2012年底托管四川汉鑫矿业发展有限公司之后虽有所改观,但由于托管期限只有 5年,托管到期后能否顺利延续存在不确定性。本次股权收购的完成, 对延伸公司产业链,为公司的原料供应提供了必要的保障。

　　盈利预测及评级。公司当前主要盈利点在仍在于稀土冶炼与分离及深加工。此次股权认购若顺利,公司原料供应得到必要保障。我们预计2015-17年EPS 分别为0.06、0.21和0.26元。综合考虑行业平均估值水平,目标价16元,对应2016年市盈率76倍。增持评级。海通证券

　　亿纬锂能（300014）:已跌破员工持股价 新能源车业务布局全面推进

　　1、高标准建设三元电池产线,预计2016/2017有效产能分别达到0.7/2.2Gwh,技术及人才基础扎实保证产能快速释放。2、近期与华泰汽车、Pack 厂欧鹏巴赫展开合作,之前与广汽、特锐德等亦有深入合作,实现从电芯、模组、BMS 到PACK 的全产业链布局,并涉足新能源车运营、充电服务业务。3、锂原电池在智能表计应用领域优势不断扩大,在高速路ETC 装置、特种军品电池等新方向有所突破;电子烟行业拐点确立,子公司麦克维尔顺势调整产品结构,加大烟油研发, 业绩快速恢复。4、预计公司2015、2016年EPS 分别为0.37、0.71元,对应PE 为77、40倍,公司目前股价28.53元,低于员工持股成本29.76元,维持买入评级!长江证券