“铁腕治霾” 背后的市场机会(2)

    雾霾催火脱硝行业

    2013年以来，全国平均雾霾天数29.9天，创下52年来最高纪录。我国一次能源消耗中非化石能源占比仅为8%，而排放PM2.5最多的煤炭占70%左右；全国发电量的近80%由煤电提供，全球超过一半的煤炭在我国燃烧。这才是环境污染，雾霾不散的首要原因。

    2月底，北京空气污染提升至橙色预警后，以强联水泥为代表的36家工业企业停产，以首钢冷轧薄板公司为代表的75家企业减产；河北一天之内集中拆除15家钢铁企业的高炉，化解过剩产能800余万吨。雾霾正在倒逼淘汰落后产能加快，传统工业企业发展面临挑战。

    中国钢铁工业协会发展与科技环保部工程师张临峰告诉中国经济导报记者，“化解过剩产能，尤其是淘汰落后产能对于行业发展是有益的。800万吨产能不算大，因为到2017年，河北省要化解产能6000万吨。但是，这800万吨产能中有很多本来就早已经不再生产的，对其他产业影响也不大。在我国，只有达到2000万吨的产量变化时，市场才能有所反应。”

    去年，国务院印发《“十二五”节能减排规划》。除了火电行业，水泥、钢铁、玻璃等污染大户也都被规定了氮氧化物减排指标。在这些行业被带上减排“紧箍咒”的同时，脱硝行业却走进了一片“蓝海”。

    北京国电龙源环保工程有限公司总经理孟照杰万万没有想到市场会如此迅速扩大。他在2010年接受中国经济导报记者采访时还表示担忧：“即使已经是行业第一，我们仍有危机感，像我们这样脱硫脱硝企业，毛利率5%都不到，这样下去，很多环保公司可能转行不干了。”

    然而，严峻的雾霾天气催热了火电脱硝。环境保护部副部长翟青近日表示，2013年，全国新增火电脱硝装机容量是“十二五”前两年总量的1.3倍。中电联数据显示，单就脱硝一项估算，现役7.07亿千瓦火电机组中的改造费用共约2000亿元到2500亿元；考虑到“十二五”新增火电机组2.5亿千瓦，环保设施因标准提高而增加年运行费用约900亿元到1100亿元。

    孟照杰表示，继火电厂脱硫任务基本完成后，脱硝已成为推动环保企业发展的第二波动力。随着火电、水泥等行业烟气脱硝进程的加快，生产催化剂的企业甚至可能面临产能跟不上的局面。

    同样从事脱硫行业的上市公司龙净环保，也将业务集中在雾霾严重地区，市场一直扩展到上海、安徽、江西等地，该公司2013年业绩增长幅度达到40%以上。