计算机：工业互联网迎来新阶段 发展提速

    核心观点及投资建议

    上周(2月26日-3月2日),计算机行业指数(申万)涨幅为8.86%,同期沪深300下跌1.34%,创业板指涨幅为6.18%。个股方面,启明信息、佳都科技、银之杰、用友网络和华铭智能涨幅居前。我们上周首推的用友网络、浪潮信息和东方国信分别上涨25.03%、12.78%和15.06%,重点推荐的宝信软件、汉得信息和上海钢联分别上涨19.75%、13.49%和10.70%。智能制造推动产业升级,工业互联网崛起;“云+大数据+AI”技术浪潮叠加,工业互联网迎来新阶段;中央到地方政策频发推动企业上云,工业互联网发展提速。

    新经济“独角兽”上市获支持,目前深交所层面规则准备已基本完成。全国人大代表、深交所总经理王建军3月3日在接受证券时报记者采访时表示,证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件,做试点和准备工作。王建军表示,目前深交所层面的规则准备已经基本完成。富士康模式开启IPO快速通道,招股书预披露到预披露更新一般需要7到8个月,但富士康两周就已完成,富士康为新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市建立了良好的开端。

    作为新技术代表的科技行业,计算机板块充分受益于政策对新技术新经济的重点支持。新华社2月26日发文称,拥抱创新型企业,中国资本市场的“BATJ梦”该圆了。据新浪财经公布的信息,第一批入围CDR名单已出炉,共有8家企业,除了BATJ这四家,还有携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。2018年1月26日,上交所表示将重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。

    另外我们建议关注两会政策,看好工业互联网、云计算、人工智能、大数据等领域发展机遇。政协会议上国联通研究院院长张云勇提案更加重视产业互联网,加快完善工业互联网产业生态体系;全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东在2018两会提出建立跨地域、跨行业的数据共享平台,推动大数据与人工智能、区块链等新技术的融合。

    当下我们继续看好工业互联网、云计算、大数据、人工智能和信息安全国产化领域。建议重点关注:(1)工业互联网:用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、赛意信息和上海钢联等公司;(2)云计算:恒华科技、华宇软件、万兴科技、广联达、浪潮信息和华胜天成等公司;(2)大数据:东方国信、上海钢联和美亚柏科;(3)人工智能:科大讯飞、中科曙光、金证股份、恒生电子、同花顺和东方财富等公司;(4)信息安全国产化:启明星辰、绿盟科技和卫士通等公司。

    重点推荐组合用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、恒华科技、华宇软件、赛意信息、上海钢联、启明星辰

    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。（新时代证券）