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第一,基本资料:
1.发行价25.82元,发行市盈率63+45倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):0.57;0.58;0.57。今年一季度每股收益为0.07元。预计2023年1-6月归属净利润盈利2300万元至2700万元,同比上年增6.73%至25.29%。
3.公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。
4.主承销商和保荐人:安信证券。
第二,综合评估:
随着AI、云计算等快速发展,数据中心建设迎来机遇;公司数据中心机柜市占率位居国内前列,2019-2021 年国内数据中心机柜市场占有率分别为 12.81%、11.24%、13.10%;数据中心机柜收入占比逾50%,是公司收入和利润主要来源;公司定制化机柜向新能源领域拓展。
隐忧是,研发及偿债能力不足,资产负债率62.22%,远超同行均值;海外市场表现欠佳;行业没有护城河,毛利率逐年下降,利润原地踏步。
作为数据中心基础设施先进供应商(就是做普通机房的公司),公司的业务跟AI其实没关系,但市场炒作喜欢沾边就炒,加上还有点新能源概念,所以,上市首日可能有点溢价。不过,公司负债率高,毛利率下滑,发行市盈率非常高,因此,如果破发也不奇怪。激进投资者可以参与。
第三,建议:申购。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]