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新增信息:
1、2012年就开始cdmo
2、与博腾有合作成立公司
3、新冠产品20年就开始研究
4、22年是业绩拐点
5、3CL有在做
6、SM1、SM2目前各10吨,扩大10吨,增加10吨,210吨产能,SM2价值高
7、已收到日本盐野义询单,做四个片段,技术已经通过,37-0,76-7(1.5吨),53-8
8、VV116在沟通,会做
9、xxx1100吨产能,安徽500吨产能,辽源1100吨……合计3000顿产能
10、卡龙外购,也在布局上游,有卡龙生产工艺,专利没有障碍,卡龙酸酐目前需求旺盛
11、1-2月净利新冠占比没拆解
12、辉瑞线原研跟mpp都有涉及,利润率都比较高,具体客户保密
13、绕过卡龙做54-9,在研究,能不能工业化不确定
14、国内进临床的3CL只有一款,已在做
15、真实生物路线成本低,未来有优势,有机会合作,口头第二供应商
以上是美诺华上周末的会议纪要精选摘录,就这份纪要而言,可以说在新冠口服药上游原料领域,美诺华堪称是已知信息之下的逻辑最强王者,没有之一。
且这里的“口服药”要注意的是不仅仅指的是辉瑞,从纪要中很显然可以看出,未来美诺华甚至会做3CL、盐野义、君实生物、mpp授权药企,下游各类新冠口服药药企阵容豪华,基本覆盖进展和效果最好的一批口服药企业;
同时,1月2月的业绩预告发布,也是市场首份受益于新冠口服药的业绩预告,同样的这份业绩预告极有可能只是个开始。
未来预期:
= 最近的自然是一季度完整的3个月业绩预告,马上就要进入4月了,按照姚总的性格,预告估计也快了;
= 下个月美诺华可能就要走出监控期了;
= 中短期是辉瑞药在国内的放量销售,各地方医院和医疗机构的建立药品库存,带动上游原料药;
= 日内瓦授权的全球35家辉瑞药仿制,以及国内5家开始预订甚至抢购上游原料带来的上游原料快速量价齐升;
= 开始实质性供货更多口服药企业:盐野义 君实生物 真实生物等等;
最后这里得夸一下美诺华的管理层,一个好的董秘 好的老板 好的发言人比啥都重要,看看雅本和尖峰,这俩逻辑也算正宗,但是董秘完全没有认真对待投资者提问,各种打压预期,再好的逻辑也搞得投资者意兴阑珊了。
反观九安和美诺华的董秘,堪称模范。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]