周一机构一致最看好10金股（名单）

　　中工国际：重点市场持续收获 竞争力进一步彰显

　　公司聚焦优势市场、主抓重大项目的海外市场策略持续奏效。继去年底公司正式进入安哥拉市场以来，公司在半年时间内连续获得拉隆格农场、拉卡玛库巴农场和古印巴农场三个重大项目， 加上此次安哥拉教育部项目，公司在该国市场获取订单总额达到3.96 亿美元(折合25.7 亿人民币，相当于上年收入的51%)。近1 年来安哥拉市场在公司新签订单总额的比例上升至13%，成为继委内瑞拉(占公司新签订单29%)之后公司的第二大国别市场。

　　公司海外工程的比较优势明显，未来将持续受益国内走出去 的相关支持政策。公司海外业务集中于工业工程、农业工程、水务工程、电力工程及交通工程等五大领域，这些领域在国内的设计、设备和人员储备各环节都相当成熟，从而为公司在海外市场扬长避短、开展竞争提供了有力的竞争条件。同时，公司紧密把握当前国内积极支持对外投资与工程承包的有利契机，国别市场的良好筛选使公司海外市场的开拓取得事半功倍的效果。预计公司前3 季度的新签合同额为25 亿美元，在手合同超过65 亿美元。

　　已签合同生效及执行效果良好，看好公司海外市场的风险控制能力。今年前3 季度，公司新生效的项目金额为22 亿美元，去年签署的重大项目大多已进入正式生效状态。同时，受益于公司根据多年海外市场经验业已建立的成熟风险控制体系，公司在手项目预收款比例及应收账款的银行保理程度均较好，公司受海外市场个别政治波动而产生或有损失的风险始终处于可控状态。

　　业绩锁定性优异，海外经营模式长期竞争力显现，维持推荐评级。目前公司在手订单规模相当于今年收入的6 倍，长期业绩锁定性良好。预计2011-2013 年EPS 分别为1.11、1.47 和1.99 元，按明年25 倍PE 估值，公司6-12 个月合理估值37.0 元，维持推荐评级。(银河证券 )
 

　　乐视网：网络广告业绩贡献大

　　事件：乐视网发布前三季度预增公告称，2011年1月1日-9月30日公司净利润约为8601万-9031万元，同比增长70.23%~78.75%。

　　点评：乐视网网络广告对业绩贡献较大。上半年业绩快速增长主要是来自于版权分销业务收入的快速增长(主要是公司近两年购买的大量热门独家影视版权造成)，而第三季度的快速增长我们判断主要是来自于网络广告业务的收入，我们预计公司四季度的网络广告业务增速将更加明显。

　　此外，值得关注的是，乐视网在三季度已推出了包括《魅力研习社》等自制综艺节目，加上公司近期在播放热映的《步步惊心》，公司网站的流量迅速提升，我们预计公司四季度《我为校花狂》和影视剧《男人帮》推出后，将会进一步提高公司的网站流量和网络广告业务收入。另外，公司的超清播放机也在进一步调试中，未来值得关注。我们预测乐视网2011-2013年的EPS分别为0.60元、0.93元和1.38元，并维持对其推荐的投资评级。(国联证券)